2015-2020年汽车零部件行业市场竞争格局分析

中国市场研究网www.hjbaogao.com.cn2020-05-13 14:22:51
内容摘要:由于汽车后市场对零部件生产厂商的要求与 OEM 市场有较大差异。面对多品种、小批量订单的情况,厂商需要频繁更换夹具,使用不同的工艺,同时车铣磨等工序需要大量的成熟技工,因此中国凭借相对低廉的劳动力成本和成熟产业工人的规模优势,成为全球最大的汽车后市场零部件制造基地。

由于汽车后市场对零部件生产厂商的要求与 OEM 市场有较大差异。面对多品种、小批量订单的情况,厂商需要频繁更换夹具,使用不同的工艺,同时车铣磨等工序需要大量的成熟技工,因此中国凭借相对低廉的劳动力成本和成熟产业工人的规模优势,成为全球最大的汽车后市场零部件制造基地。

在万向节、传动轴总成及轮毂单元领域,中国厂商已经在全球市场范围具备强大的竞争实力。近几年,由于全球经济增速放缓,市场整合态势明显,行业集中度逐步上升。目前公司的国外主要竞争对手包括英国 GKN 集团、日本 NTN 公司等,国内的主要竞争对手包括宁波万航、浙江欧迪恩、新火炬科技和雷迪克等。

汽车后市场的零部件制造商之间的竞争主要集中在:

1、车型覆盖率:能够满足客户一站式采购需求;

2、生产能力:生产周期和产品交付时间短;

3、产品品质:使用时间长,品质与原厂配件相差不大;

4、价格优势:较低的成本保证价格上具备良好的竞争力;

5、渠道覆盖面:形成全球营销网络、或者在单一区域内深度挖掘客户,形成规模效应;

6、仓储能力:在全球关键区域设立仓储保证最快速度满足客户需求,同时保证库存的最小化。

汽车零部件行业主要竞争对手的具体情况如下:
 

序号

企业名称

简介

 

1


英国 GKN 集团

英国 GKN 集团(Guest, Keen & Nettlefolds Ltd.)创建于 1759年,是英国大型工程技术性生产商,主要业务有汽车传动系统, 飞机结构件,粉末冶金,新型合金粉末材料等。

2

日本 NTN 公司

日本 NTN 创业于 1918 年,世界综合性精密机械制造厂家之一,主要从事轴承、等速万向节、精密机械等的生产以及销售业务。

3

SKF 集团

(斯凯孚公司)

斯凯孚公司是瑞典知名的滚动轴承、密封件产品、润滑产品及相关解决方案和服务供应商,业务遍及世界 130 个国家。

 

4

JTEKT

Corporation

(捷太格特公司)

捷太格特公司成立于 2006 年,是由日本光洋精工(日本知名的轴承生产企业)和丰田工机(日本知名机床生产企业)合并而来,主要生产 JTEKT 品牌汽车转向器和驱动零部件、Koyo 品牌各产业用轴承、TOYODA 品牌机床。

 

 

5

 

宁波万航

万航实业有限公司创立于 2005 年(前身是 1996 年成立的万航汽配),坐落于浙江宁波,公司主要产品包括等速万向节、传动轴总成、玻璃升降器等。公司专注于汽车零部件后北美市场, 公司在北美传动轴市场中份额领先,并依托其北美市场优势推出玻璃升降器产品。公司在宁波及美国 Springfield 设有研发中心。

 

 

 

6

 

 

浙江欧迪恩

浙江欧迪恩传动科技股份有限公司创立于 1987 年,其等速万向

节年生产能力达到 800 万只,前轮驱动轴总成年生产能力已超

过 400 万套。近年来公司由汽车后市场转向整车配套市场。目

前共开展国家火炬计划等各类科技项目 30 余项,获得授权专利

60 余项,其中发明专利 14 项;并被评为国家高新技术企业; 浙江省创新型试点企业;浙江省级专利示范企业和浙江省级企业研究院。

 

 

 

7

 

 

新火炬科技

湖北新火炬科技股份有限公司(原襄樊星火轴承有限公司)创于 1988 年,是上市公司双林股份(300100.SZ)的全资子公司。公司主要产品为乘用车轮毂单元轴承及单元,客户涵盖整车厂与汽车后市场,2017 年净利润 1.91 亿,是轮毂单元国内领导企业。公司获得 6 项国际发明专利,54 项国家专利,3 项国家级重点新产品,3 项国家火炬计划重点项目,公司在美国底特律设有新火炬北美办事处,在德国杜塞尔多夫设有新火炬欧洲办事处。

 

 

 

8


 

雷迪克

杭州雷迪克节能科技股份有限公司(300652.SZ)成立于 2002 年,专注于整车配套市场和后市场。所研发的产品涉及轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、涨紧轮、离合器分离轴承和三球销万向节等 6 大类两千余个品种。2017 年销售额为 4.95 亿人民币。公司在 2012 年建立了“省级高新技术企业研究开发中心”,曾承担了“自调心离合器分离轴承单元产业化”国家火炬计划项目。

更多市场分析和数据请参考报告:2020-2026年中国汽车零部件产业竞争格局及投资前景分析报告

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