2020-2026年中国环境监测行业市场发展现状分析

中国市场研究网www.hjbaogao.com.cn2020-04-28 06:39:01
内容摘要:仪器仪表行业是我国高端装备制造行业中的重要子行业,在我国经历了近六十年的发展,市场化程度高,为各行业的发展提供了有力的保障。2017 年我国仪器仪表制造业销售收入达到

仪器仪表行业是我国高端装备制造行业中的重要子行业,在我国经历了近六十年的发展,市场化程度高,为各行业的发展提供了有力的保障。2017 年我国仪器仪表制造业销售收入达到 9,558 亿元,较 2013 年增长了 1,877 亿元,年复合增长 5.6%。1随着“中国制造 2025”、“平安城市”、“智慧城市”、“数据中国”等国家发展战略和规划的实施,物联网、云计算、5G 等技术的发展,仪器仪表产业将迈进高速发展的新阶段。

2013-2017 年我国仪器仪表制造业销售收入

环境监测行业市场概况 按监测目标的不同,环境监测市场可以分为环境质量监测市场和污染源监测市场。环境质量监测的监测对象包括空气质量监测、水质监测(地表水、地下水)、土壤质量监测和噪声监测等;污染源监测的监测对象包括废污水监测、废气监测等。

环境监测市场的分类

习总书记在 2017 年中央全面深化改革领导小组第三十五次会议中提出, “环境监测是生态文明建设和环境保护的重要基础”。随着“大气十条”、“水十条”等环保政策的出台与落实,我国环境监测仪器行业呈现快速发展的态势。2017 年,我国共计销售各类环境监测产品 56,575 台(套),同比 2016 年增长

38.5%。除采样器设备外,其余 4 大类产品的销售量均比 2016 年显著增长。其中, 烟尘烟气类监测设备共销售 18,486 台(套),同比增长 22.7%;环境空气类监测设备共销售 7,162 台(套),同比增长 55.3%;水质监测设备共销售 19,345 台(套),同比增长 86.3%;数据采集设备共销售 9,511 台(套),同比增长 53.6%。在产品结构方面,销售量占比最大的是水质监测设备和烟尘烟气监测设备,分别占总体市场销量的 34% 和 32%。数采仪、环境空气监测设备和采样器分别占比 17%、13% 和 4%。

2015-2017年我国环境监测产品销量

根据中国电子信息统计年鉴数据,环境监测行业收入规模从 2010 年 93 亿元增长到 2015 年的 223 亿元,复合增速 19%;增长主要来源于大气、水质、工业污染源监测的高速增长。如果按照 16%的增速测算,2019 年市场规模将超过 400 亿元。

环境监测行业营收及增速情况

十九大以来,中央提出要加快生态文明建设,建设美丽中国,并组建了生态环境部统一负责生态环境监测和执法工作,环境保护已经上升到了国家战略,环境保护支出不断增长,支出规模从 2010 年的 1,207.03 亿元增长至 2017 年的2,891.75 亿元,增长了 139.57%。

2010 年-2017 年环境保护财政支出情况

一、空气质量监测市场规模  

我国空气环境质量状况严峻。根据《2017 年中国环境状况公报》,2017 年, 全国 338 个地级及以上城市(以下简称“338 个城市”)中,只有 99 个城市环境空气质量达标,占全部城市数的 29.3%;239 个城市环境空气质量超标,占70.7%。338 个城市发生重度污染 2,311 天次、严重污染 802 天次,以 PM2.5 为首要污染物的天数占重度及以上污染天数的 74.2%,以 PM10 为首要污染物的占20.4%,以 O3 为首要污染物的占 5.9%。其中,有 48 个城市重度及以上污染天数超过 20 天,分布在新疆、河北、河南等 12 个省份(部分城市受沙尘影响)。纳入《空气质量新标准第一阶段监测实施方案》的 74 个实施城市(包括京津冀、长三角、珠三角等重点区域地级城市及直辖市、省会城市和计划单列市,以下简称“74 个城市”)平均优良天数比例为 72.7%,比 2016 年下降 1.5 个百分点。

2017年338个城市环境空气级别比例

环境空气监测站点建设数量和质量的提升能直接带动环境空气质量监测设备的市场需求。根据财政部、环保部《关于支持环境监测体制改革的实施意见》, 在大气监测方面,适当增加国控监测站点建设并充实监测功能,实现对全国主要地级及以上城市全覆盖,满足《大气污染防治行动计划》的考核和评价需要。“大气十条”提出,要建设城市站、背景站、区域站统一布局的国家空气质量监测网络,地级及以上城市全部建成细颗粒物监测点和国家直管的监测点。

2018 年 12 月,江苏省发布了《江苏省生态环境监测监控系统三年建设规划(2018-2020 年)》(以下简称《江苏省规划(2018-2020 年)》)。规划显示, 截至 2020 年,江苏省将投入 47 亿元用于江苏省生态环境监测监控系统建设;其中省级大气自动站更新改造费用 16,192 万元,新建省级大气自动站费用 9,080 万元,建设省级大气 PM2.5 网格化监测系统费用 23,553.3 万元;地方大气自动站更新改造费用 7,360 万元,新建地方大气自动站费用 118,480 万元;在空气质量监测方面总计将投入 17.5 亿元。按照江苏省的投入规模测算,全国 31 个省级行政区域(不含港、澳、台)2018 年-2020 年将投入 540 亿元用于空气环境质量监测方面的建设。

二、污染源监测市场规模

污染源监测主要是采用环境监测手段确定污染物的排放来源、排放浓度、污染物种等,为控制污染源排放和环境影响评价提供依据,同时也是解决污染纠纷的主要依据。2011 年-2015 年污染源监测重点企业数量复合增速为 4%,自动监控企业数量复合增速为 3%,COD、氨氮、SO2 和 NOX 的增速分别为 10%、31%、22%和 24%。随着《生态环境监测网络建设方案》等政策文件的出台以及供给侧改革、地方政府考核方式的转变,预计工业企业的监测设备将保持较高增速,预计 COD、氨氮、SO2 和 NOX 的增速分别为 20%、35%、25%和 25%,预计“十三五”期间年均市场规模在 145 亿元。

2016 年我国规模以上工业企业(营业收入超过 2,000 万元)数量共有 37.7 万家,其中生产工艺包含 VOCS 排放的企业共有 23.3 万家,2017-2020 年预计工业园区 VOCS 监测设备需求量超过 10 万台,按照 25 万元/台计算,对应的市场规模将超过 250 亿元。

根据《江苏省规划(2018-2020 年)》的预算数据,截止 2020 年,江苏省将投入 29,240 万元用于省级污染源监控系统建设,84,942 万元用于地方污染源监控系统建设;在污染源监控方面总计将投入 11.4 亿元。按照江苏省的投入规模测算,全国 31 个省级行政区域(不含港、澳、台)2018 年-2020 年将投入 353亿元用于污染源监测方面的建设。 水质监测市场 2016 年 3 月,环保部印发《“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案》,要求将地表水国控断面(点位)由 972 个调至 2,767 个,其中,超七成监测断面与考评挂钩,地表水监测国控断面数扩容近两倍,“十三五”期间将新建1,795 个。

2014 年《全国农村环境质量监测工作实施方案(修改稿)》发布,要求 2020 年以前,农村环境质量监测在近期仍需要定位试点监测范畴,以总结经验、发现问题并建立科学的监测体系为基本目标,力争到 2020 年建成较为完善的农村环境监测体系。要求在每个县选择 3-5 个代表性村庄,开展空气质量、饮用水源地水质、生活污水处理设施出水水质和土壤环境质量监测。按照 334 个地级市,每个地级市按照 2 个地表水监测设备;2,851 个县,每个县安装 6 个地表水监测设备计算,“十三五”预计新增地表水监测设备 17,774 个。另外,饮用水、近岸海域水质监测设备预计每年小幅增长 100 个、50 个,则“十三五”预计新增 750个。综上,地表水、饮用水、近岸海域水质监测设备共新增 18,524 个。

根据《江苏省规划(2018-2020 年)》的预算数据,截止 2020 年,江苏省将投入 8,700 万元用于省级水质自动站的更新改造,25,780 万元用于省级水质自动站的新建,3,888 万元用于地方水质自动站的更新改造,34,390 万元用于地方水质自动站的新建;在水质监测方面总计将投入 7.3 亿元。按照江苏省的投入规模测算,全国 31 个省级行政区域(不含港、澳、台)2018 年-2020 年将投入 226亿元用于水质监测方面的建设。

三、环境监测运维市场规模 

根据财政部、环保部《关于支持环境监测体制改革的实施意见》,中央上收的环境监测站点、监测断面等,除敏感环境数据外,原则上将采取政府购买服务的方式,选择第三方专业公司托管运营。2018 年中国环境监测总站对 1,436 个国家空气监测站进行运维招标,2019 年-2021 年 3 年总运维金额 7.2 亿元,市场空间 2.4 亿元/年;对于非国控点,2016 年全国共有 3,750 个监测点位,预计 2020 年末全国将有 10,776 个监测点位,2017 年-2020 年全国需运维的点位为 6,000 个,按照每个点位 15 万元/年的运维费用估算,运维市场规模将超过 9 亿元/年。

根据《江苏省规划(2018-2020 年)》的预算数据,截止 2020 年,江苏省将每年投入 6.59 亿元用于环境监测监控系统的运行维护。按照江苏省的投入规模测算,全国 31 个省级行政区域(不含港、澳、台)每年将投入 204 亿元用于环境监测运维方面的建设。环境监测第三方运维市场空间巨大。

四、未来发展趋势  

1、环境监测系统呈现智能化、网格化融合发展趋势

根据 2017 年 10 月工业和信息化部《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》,鼓励环保装备龙头企业向系统设计、设备制造、工程施工、调试维护、运营管理一体化的综合服务商发展。引导环保装备制造与互联网、服务业融合发展,积极探索新模式、新业态,加快提升制造型企业服务能力和投融资能力。

2018 年 8 月,生态环境部启动“千里眼计划”,要求对京津冀及周边地区“2+26”城市全行政区域按照 3 千米×3 千米划分网格,利用卫星遥感技术,筛选出细颗粒物(PM2.5)年均浓度较高的 3,600 个网格作为热点网格,进行重点监管。每月对热点网格进行综合评估,选出各城市 PM2.5 月均浓度最高、同比去年PM2.5 浓度改善情况最差、环比上月改善情况最差的三类热点网格作为预警网格, 进行通报。2018 年 10 月前实施范围为“2+26”城市,10 月起增加汾渭平原 11个城市,2019 年 2 月起增加长三角地区 41 个城市,从而实现对重点区域的热点网格监管的全覆盖。

与点状监控有所不同,网格化监控采用最新的小型化、微型化组合监测技术, 以“全面布点、全面联网”为宗旨,通过大范围、高密度“网格组合布点”,结合立体监测、移动监测等,形成覆盖整个区域的在线监控网格,为科学治霾、精准治污提供决策依据,大幅提高治霾的工作效能,推动大气质量持续改善。

2、环境监测设备向多功能、集成化、智能化方面发展  

根据 2017 年 10 月工业和信息化部《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》,在环境监测专用仪器仪表领域,重点研发污染源水质聚类分析,水质毒性监测,石化、化工园区大气污染多参数连续监测与预警,生物监测及多目标物同步监测,以及应急环境监测等技术装备。重点推广污染物现场快速监测、挥发性有机物、氨、重金属、三氧化硫(SO3)等多参数多污染物连续监测,车载、机载和星载等区域化、网格化环境监测技术装备,以及农田土壤重金属和持久性有机污染物快速检测、诊断等技术装备。环境监测仪器向高质量、多功能、集成化、自动化、系统化和智能化方面发展。

3、大气环境综合立体监测快速发展  

目前,我国已初步建成的覆盖全国的生态环境监测网络仍存在部门间环境监测网络规划布局不统一、技术规范及评价方法不统一、数据缺乏可比性等问题, 严重制约着我国生态文明的建设。为此,国家有关部门发布了一系列政策,加快推进“十三五”期间生态环境监测网络建设。

2015 年 8 月,国务院印发《生态环境监测网络建设方案》,提出“到 2020 年初步建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络,使生态环境监测能力与生态文明建设要求相适应,为当前和今后一个时期尤其是‘十三五’期间生态环境监测工作提供行动指南和路线图”。在国家提出天地一体化生态环境监测网络的概念之后,各地政府相继发布了建设生态环境监测体系的相关政策,争取到 2020 年实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖的目标。

近年来,日新月异的激光/光谱技术促进了大气立体监测技术的发展,以光学探测和光谱数据解析为核心的各种立体监测技术以高灵敏度、高分辨率、高选择性、多组分以及实时等优势在大气、环境、气象、空间、遥感以及军事领域得到了广泛的应用。通过光与大气中物质相互作用产生的吸收、散射、反射等过程, 形成了多种探测技术,实现了对大气痕量气体、大气气溶胶、温室气体、大气风场、水汽、温度以及多种大气污染成分的快速、实时探测,并通过光波的遥感特性,在地基、车载、机载及星载多平台上对大气多种成分、大气参数进行多维度的探测。

4、环境监测社会化趋势明显  

“加快转变政府环境监测职能,创新环境监测公共服务供给模式”是国家深化环境监测管理改革的重要内容之一。环境监测社会化是转变政府职能的迫切需要,政府将部分环境监测公共服务从直接提供转为购买服务,有利于充分发挥财政资金使用效益,切实降低行政成本,进一步提高环境监测公共服务水平和效率。此外,环境监测领域政府购买服务模式的创新,也催生出环境监测领域的投融资方式的改变,以政府购买数据服务、PPP 模式等提供服务,为社会资本进入环境监测市场,更快地建设生态环境监测网络,开展监测数据辅助决策打开了通道。

5、环境质量监测进入监测数据标准提升和监测点位下沉阶段  

环境质量监测在经历了监测体系建设的完整周期后,对环境监测数据标准和质量要求开始提升。一方面,2015 年以来,在环境监测过程中暴露出篡改、虚报数据等诸多问题,因而规范监测数据、打击数据造假成为监管核心。通过建立惩罚机制加大监测数据造假成本,通过监测事权上收、调整监管体系架构,从根源上避免监测数据造假的问题。与此同时,2017 年以后广西、重庆、四川、江苏等省份陆续出台对环境保护督察组督察反馈意见的整改方案,其中提出将强化督察考核结果在干部管理、考核评价和选拔任用中的应用,进一步强化地方政府打击监测数据造假的紧迫性。2017 年 9 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》,明确提出到 2020 年,确保环境监测机构和人员独立公正开展工作,确保环境监测数据全面、准确、客观、真实。另一方面,随着居民对环境要求的提升,环境监测的指标范围也在扩大。早在 2012 年环保部颁布的新版《环境空气质量标准》中新增了 PM2.5,部分区域实施的指标中新增了 CO、O3,并新增推荐项目镉、汞、砷、六价铬,扩大了环境监测数据的覆盖范围;同时对 NO2、PM10、铅、苯并芘等已有监测指标的合格要求也变得更加严格。2014 年又进一步出台对大气和石化行业的细分要求,提高了对排放限值的规定。

监测数据质量标准提升的系列措施引发地方政府环保部门对可实时传输数据、微型可广泛布局、成本低的小型检测设备的新需求。尤其在 2016 年以后环保监测垂直管理改革将环境监测事权上收,叠加对地方政府的环保考核压力,催生出网格化监测的需求,各地逐步开展覆盖范围更广、分布更密集的监测网络建设,监测点位下沉趋势明显。

环境监测行业更多市场分析请参考报告:2020-2026年中国环境监测行业市场营销战略及未来发展潜力报告

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关键字:环境监测

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