2019-2025年金刚石线行业发展的有利和不利因素分析

中国市场研究网www.hjbaogao.com.cn2020-04-24 16:20:47
内容摘要:金刚石线制造业是光伏晶硅片、LED、磁性材料等国家重点产业的重要配套产业。而以太阳能光伏行业为代表的新能源和以LED为代表的环保节能行业是国家产业结构调整中鼓励和支持的行业。

一、影响金刚石线行业发展的有利因素


1、下游光伏行业发展的有利因素   技术创新驱动光伏市场快速增长  

技术创新可以不断推动光伏发电成本的下降。近年来,光伏行业在技术进步及生产自动化、智能化改造的共同推动下,生产成本显著下降:截至2017年末, 多晶硅光伏组件生产成本已下降至2元/瓦以下,光伏发电系统投资成本已降至5 元/瓦左右;度电成本已降至0.5-0.7元/千瓦时,从2007-2017年,光伏发电度电成本累计下降了约90%7。

此外,分布式电力系统、智能电网、储能技术的进步有望在很大程度上为光伏产业的发展扫清技术障碍,特别是储能技术对光伏发电的发展具有举足轻重的作用,能有效解决光伏发电的随机性、波动性问题,可将光伏电站可靠地并入常规电网。储能作为新兴产业在我国尚处于初期发展阶段,但国家已将推动储能技术示范应用列为“十三五”的主要任务,预测未来十年储能成本将可能降至当前的三分之一。随着储能成本的不断下降,“光伏+储能”的经济性优势将会凸显, 届时光伏产业将迎来井喷式的增长和长期的高速发展期。 平价上网将带动光伏装机快速增长 随着光伏产业技术的进步和规模的扩大,光伏发电成本快速降低,德国、澳大利亚等国家和地区的商业和居民用电领域已实现平价上网。我国虽已成为全球光伏大国,但光伏产业对政府补贴的依赖度较高。因此,实现平价上网是我国光伏产业健康发展的核心及必然趋势;《太阳能发展“十三五”规划》提出,“十三五”将是我国太阳能产业发展的关键时期,基本任务是产业升级、降低成本、扩大应用,实现不依赖国家补贴的市场化自我持续发展,到2020年,光伏发电电价水平在2015年基础上下降50%以上,在用电侧实现平价上网目标。若按照“十三五”规划,我国光伏发电在2020年前实现平价上网,届时将带动光伏装机继续快速增长。 可再生能源的整体发展将带动光伏行业持续增长  

可再生能源已成为全球能源转型及实现应对气候变化目标的重大战略举措, 我国可再生能源产业已开始全面规模化发展,进入了大范围增量替代和区域性存量替代的发展阶段。截至2017年底,我国可再生能源发电(包含水电、风电、光伏发电和生物质发电)装机量达到6.5亿千瓦,同比增长14%,与《电力发展“十三五”规划》等目标相比仍有巨大的发展空间。

根据《电力发展“十三五”规划》,按照非化石能源(即可再生能源)消费比重达到15%的要求,2020年非化石能源发电装机要达到7.7亿千瓦左右,与2017 年6.5亿千瓦的装机规模相差1.2亿千瓦,仍有较大的增长空间;另外,《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》提出“非化石能源占比到2030年要达到20% 左右,到2050年要超过50%,要大力发展太阳能,不断提高发电效率,降低发电成本,实现与常规电力同等竞争。”

在水、风等可再生能源增长速度有限的前提下,光伏发电有望抓住机遇,实现几何级倍数的提升,以满足未来化石能源的替代需求。

2、我国庞大的人口基数带来了巨大的光伏用电市场  

我国作为全球人口大国,对用电量的需求巨大,2017年末我国总人口13.9亿人8,2017年全社会用电量63,077亿千瓦时9,人均用电量4,538千瓦时。虽然我国人口众多,但人均用电量与发达国家相比差距较大,仍有较大的增长空间。根据《关于印发国家人口发展规划(2016-2030年)的通知》,到2020年全国总人口达到14.2亿人左右,2030年达到14.5亿人左右。根据中国有色金属工业协会硅业分会的数据,到2030年我国人均用电量将达到8,000千瓦时,按14.5亿人计算,每年用电量将达11.6万亿千瓦时。而2017年我国光伏发电仅1,182亿千瓦时10,占全社会用电量(6.3万亿千瓦时)的2%。若到2030年,光伏发电量占全社会用电量的比例达到10%,即1.2万亿千瓦时,按目前的效率,每年光伏新增装机至少要达到50GW才能满足全社会的用电需求11。

因此,庞大的人口基数将为我国的光伏产业带来巨大的增长空间,成为我国光伏发电市场的重要内需动力。

3、下游蓝宝石行业发展的有利因素  

在半导体照明加工领域,蓝宝石凭借其优良的透光性成为半导体照明灯具的衬底材料。由于蓝宝石具有强度高、韧性强等特点,适合作为衬底材料、耐磨耐高温元器件、光学元件等部件。蓝宝石产业良好的发展前景将为金刚石工具制造业带来新的机遇。此外,目前蓝宝石在消费电子领域主要应用于手机摄像头镜片、穿戴式智能设备传感器保护镜片和智能手表屏幕。如果蓝宝石智能手机屏幕成为未来市场主流配置,将为金刚石线行业创造爆发性的市场需求空间。 金刚石线行业发展的有利因素   国家政策鼓励为行业发展创造了良好环境  

金刚石线制造业是超硬材料制品行业的重要组成部分,受到国家的鼓励和大力推动。2017年1月工业和信息化部等四部委印发了《“十三五”期间新材料产业发展指南的通知》,将调整超硬材料品种结构作为重点任务。

同时,金刚石线制造业是光伏晶硅片、LED、磁性材料等国家重点产业的重要配套产业。而以太阳能光伏行业为代表的新能源和以LED为代表的环保节能行业是国家产业结构调整中鼓励和支持的行业。为进一步促进太阳能光伏产业的健康有序发展,大力提升对产业发展的指导、规范、引领和保障作用,发改委、工业和信息化部及国家能源局等相关部门近年来颁布了多个法律法规,以支持本行业的持续健康发展。

近年来,国家进一步加大工作力度,对金刚石工具制造业及对光伏、LED产业等配套产业出台一系列支持政策,为本行业发展营造了良好的政策环境,有利于本行业的持续健康发展。

4、行业门槛正在提高,行业集中度将会提升,竞争格局得到优化  

近几年来,国内金刚石线厂商得到了快速发展,金刚石线制造技术已达到甚至超越了国外水平,国内生产企业掌握了大规模、高质量的硅切片金刚石线自主生产技术。随着技术的进步,我国金刚石线行业已基本实现进口替代,行业技术仍处于快速发展之中,细线化、低TTV化等要求对金刚石线厂商提出了较高要求, 行业的进入门槛越来越高。同时,现阶段国内从事金刚石线产品生产的企业较多, 但是生产规模、技术水平和产品质量参差不齐,随着下游晶体硅切割行业等客户的竞争日益激烈,其对金刚石线供应商的产品品质、研发实力、价格水平和交货期限都提出了更高的要求,需要生产规模更大、技术服务能力更强的企业为其提供综合性配套服务,并参与产品前期的研发设计,协助其不断降低生产成本,提高自身产品的竞争力。在这种行业背景下,优势企业将日益壮大,产业集中度逐步提高。

二、影响金刚石线行业发展的不利因素


1、业内金刚石线生产企业的激烈竞争  

随着金刚石线技术的不断进步及行业的不断成熟,金刚石线的应用领域越来越广泛,下游产业对金刚石线的需求不断扩大。面临不断增长的市场需求,业内企业前期进行了大规模的产能扩张,技术不断进步,行业优秀企业在资金和技术实力上得到了大幅提高,行业竞争较为激烈。

2、行业内综合性专业人才相对匮乏  

目前,金刚石线最主要的应用领域是光伏行业硅片切割,为了实现平价上网的目标,光伏行业新技术和新产品不断涌现,对金刚石线供应商的研发能力及品质管控能力提出了更高的要求。然而我国金刚石线行业起步较晚,虽然突破了国外的技术垄断,但行业内参与企业众多,产品质量参差不齐,产品同质化现象较为严重。行业普遍研发能力较差,在专业研发人才、基础材料与应用技术研究、专用生产设备开发等方面与国际先进水平仍存在一定差距。虽然行业内的企业均加大了研发投入,但总体来说,缺乏高素质的综合性研发人员和有经验的生产管理人员仍成为制约我国金刚石线行业发展进步的一大障碍。

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