2018-2023年中国医药流通行业市场竞争分析

中国市场研究网www.hjbaogao.com.cn2020-02-17 16:08:43
内容摘要:医药商业流通行业的竞争格局短期内预计会是“全国龙头+区域龙头+偏远散户”的竞争格局。湖北一药企策略负责人也表示,一些散户或自然人会逐步被全国龙头或区域龙头整合,最终形成“全国龙头+区域龙头”的竞争格局。

医药流通市场,全国性的龙头已基本形成,格局较为稳定。而区域性的龙头企业机会很大,且具有很大的成长空间。

行业竞争加剧,集中度仍有提升空间

医药流通良好的行业前景吸引了大量企业进入,从而间接推动了企业的用人需求,根据国家统计局公布的数据,截至2015年年末全行业从业人数约为534万人,庞大的从业人员为药品流通行业的发展提供了强有力支持。截至2015年11月底,全国共有药品批发企业13508家;药品零售连锁企业4981家,下辖门店204895家,零售单体药店243162家,零售药店门店总数达448057家。

整体看,经济总量和消费水平的提升以及社会老龄化程度的提高,导致药品需求呈上升趋势,市场不断扩容;中国作为全球最大的新兴医药市场,随着国家新医改的持续推进和行业管理后续政策及标准的出台,药品流通行业有望得到快速有序的发展;行业经过近20年的扩容发展和内部激烈竞争,集中度有望提升,企业效率和竞争力将进一步增强。

1、百强企业入围底线提升

近年来,医药流通企业通过兼并与重组,整个行业的市场集中度不断提升。据统计,自2004年至2015年在中国药品流通市场销售额不断攀升的同时,中国医药流通行业百强企业的入围底线逐年增加,2004年时为3.7亿元,到2015年这一数值已增加至14.25亿元(成都百信药业连锁有限责任公司),显示中国医药流通企业整体竞争力稳固提升。

2、市场集中度呈上升趋势

医药流通三强企业市场集中度稳步提高

中国最大的三家医药流通企业占医药市场销售比重稳步提升,2015年销售总额为4749.69亿元,前三位药品批发企业占33.5%,比上年提高2.6个百分点。数据显示,百强企业的发展近几年一直保持高于行业平均水平的速度,成为医药行业整体质量提升的主要推动力。

批发企业百强集中度上升1.6个百分点

2015年,前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模为68.9%,比上年提高3个百分点,前100强企业成为行业市场集中度提升的主要推动力。

3、企业平均销售额呈上升趋势

根据商务部统计数据显示,2015年药品流通行业含税销售总收入达16613亿元,扣剔除税费影响因素,实际收入规模为14199亿元,其中药品批发市场规模为11359亿元,药品零售市场2840亿元(其中单体药店收入规模约为1226亿元),据此得出2015年药品流通行业(不含零售单体药店)企业平均销售收入为7016万元,其中批发企业平均销售收入为8409万元,零售连锁企业平均销售收入为3240万元。

全国龙头+地方割据竞争格局正在形成

从行业现状来看,全国性的龙头已基本形成,格局较为稳定。而区域性的龙头企业机会很大,且具有很大的成长空间。行业集中度的进一步提高,形成“全国龙头+地方割据”的行业竞争格局,这是医药流通行业发展的一个必然趋势。无论从国家政策的倾向,还是从国际上发达国家的医药物流发展方向来看,行业集中度提升是个必然趋势,而同时考虑到中国的特殊国情,地方保护主义和各地方利益博弈的结果就是形成“全国龙头+地方割据”的这样一种竞争格局。

另外,上海医药今年3月份发布《拟受让控股股东全资子公司100%股权的关联交易公告》,同意本公司或本公司指定的子公司受让上海医药(集团)有限公司分别持有的上海新世纪药业有限公司、上海一德大药房连锁经营有限公司各100%股权。

对此,上海医药表示,公司将充分利用新世纪药业和一德大药房在药品经营品种和下游资源等方面的优势,协同发展,进一步拓展和完善药品商业销售领域终端网络布局。

随着两票制等政策的陆续落地实行,二级分销会大幅减少,对具有二级以上医疗机构独家代理产品的公司,将会有影响。另外,对于药品生产企业而言,由于减少了流通环节,销售额会大幅增加,而销售费用也会爆发性的增加,而净利润则不一定会增加。此外,在两票制下,存在“过票”等违法行为的企业则会失去生存空间。

有行业人士表示,目前受制于两票制的推行,大部分医药商业公司生存压力很大,如果医院、门诊、零售等终端资源不够,很难活下来,对此,大型医药流通企业加大了收购的步伐。专家表示,如今行业集中度提升是大趋势,医药流通行业有望加速形成“全国龙头+区域龙头”的竞争格局。

两票制的推行,将倒逼中小型企业向大型企业靠拢,通过重组兼并等方式,大大提升药品配送的集中度,加速医药行业洗牌。业内表示,洗牌已在推进,国内原来众多的医药公司要么被大公司兼并重组,要么成为科工贸一体化大型生产企业的“两票制”医药商业公司,要么就申请歇业或者停业。以福建省为例,数据显示,福建省药品流通配送商数量已由2012年的176家,减少到2016年的40家,77%的配送商已经“消失”。

业内表示,医药商业流通行业的竞争格局短期内预计会是“全国龙头+区域龙头+偏远散户”的竞争格局。湖北一药企策略负责人也表示,一些散户或自然人会逐步被全国龙头或区域龙头整合,最终形成“全国龙头+区域龙头”的竞争格局。

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