2015-2019年垃圾焚烧发电行业竞争格局和竞争对手分析

中国市场研究网www.hjbaogao.com.cn2019-10-24 07:09:40
内容摘要:垃圾焚烧发电属于典型的资金及技术密集型行业,对投资方资金实力及技术 水平要求较高。随着市场竞争日趋激烈以及国家环保要求日益提高,拥有较强融 资能力以及技术水平的全产业链综合运营商竞争优势越发明显,行业集中度呈现上升趋势。

一、垃圾焚烧发电行业竞争格局分析


1、垃圾焚烧发电项目投资运营

垃圾焚烧发电属于典型的资金及技术密集型行业,对投资方资金实力及技术 水平要求较高。随着市场竞争日趋激烈以及国家环保要求日益提高,拥有较强融 资能力以及技术水平的全产业链综合运营商竞争优势越发明显,行业集中度呈现 上升趋势。

2、垃圾焚烧发电设备制造及项目EPC 建造

垃圾焚烧发电报告_2019-2025年中国垃圾焚烧发电行业发展现状及市场前景分析预测研究报告显示随着行业的快速发展,垃圾焚烧发电产业链不同环节逐步交叉渗透。国内部 分垃圾焚烧发电企业凭借各自在产业链环节上已有的竞争优势逐步向全产业链 渗透,并发展成为涵盖核心技术研发、核心设备制造以及项目投资、建设、运营 等环节的垃圾焚烧发电综合解决方案提供商。在焚烧炉设备供货方面,国内主要 厂商包括引进消化吸收德国马丁技术并实现设备国产化制造的三峰环境,以及相 继介入焚烧炉设备制造的伟明环保、中国天楹、光大国际、锦江环境、杭州新世 纪、康恒环境等。在项目EPC 建造方面,国内主要分为两类:一类是以公司子 公司三峰卡万塔为代表的垃圾焚烧发电行业技术工程公司,具有丰富的项目设 计、管理、调试等建造经验以及较强的设备制造能力;另一类是具备相关资质的 设计院和施工企业。

二、垃圾焚烧发电行业主要竞争对手分析


1、垃圾焚烧发电项目投资运营

(1)浙江伟明环保股份有限公司

伟明环保(603568.SH)主要从事城市生活垃圾焚烧发电、餐厨、污泥等垃 圾处理业务。截至2018 年6 月30 日,伟明环保已投运垃圾焚烧发电项目垃圾处 理规模约1.1 万吨/日。2018 年1-6 月实现营业收入7.40 亿元,实现净利润3.75 亿元。(资料来源:浙江伟明环保股份有限公司2018 年半年报)

(2)绿色动力环保集团股份有限公司

绿色动力(601330.SH、1330.HK)主要以BOT 等特许经营方式从事生活垃 圾焚烧发电厂的投资、建设、运营、维护以及技术顾问业务。截至2018 年6 月30 日,绿色动力拥有13 个已投入运营的垃圾焚烧发电项目,垃圾处理能力10,760 吨/日。2018 年1-6 月实现营业收入5.01 亿元,实现净利润1.68 亿元。(资料来源:绿色动力环保集团股份有限公司2018 年半年报)

(3)上海环境集团股份有限公司

上海环境(601200.SH)主要从事生活垃圾和市政污水处理等业务。截至2018 年6 月30 日,上海环境运营生活垃圾焚烧项目11 个;2018 年1-6 月,上海环境 实现营业收入12.15 亿元,实现净利润3.30 亿元。(资料来源:上海环境集团股 份有限公司2018 年半年报)

(4)启迪桑德环境资源股份有限公司

启迪桑德(000826.SZ)主营业务涵盖固废处置、互联网环卫、再生资源回 收与利用、水务业务、环卫专用车辆及环保设备制造等领域。截至2018 年6 月 30 日,启迪桑德拥有11 个已投入运营的垃圾焚烧发电项目。2018 年1-6 月实现 营业收入54.16 亿元,实现净利润6.30 亿元。(资料来源:启迪桑德环境资源股 份有限公司2018 年半年报)

(5)深圳能源集团股份有限公司

深圳能源(000027.SZ)主要从事各种常规能源和新能源的开发、生产、购 销,以及城市固体废物处理、城市燃气供应和废水处理等业务。截至2018 年6 月30 日,深圳能源旗下已投产垃圾焚烧发电处理能力9,050 吨/日。2018 年1-6 月实现营业收入79.81 亿元,实现净利润5.80 亿元。(资料来源:深圳能源集团 股份有限公司2018 年半年报)

(6)中国天楹股份有限公司

中国天楹(000035.SZ)主要从事垃圾焚烧发电、环保工程设备制造等业务。 截至2018 年6 月30 日,中国天楹拥有已投入运营的垃圾焚烧发电项目8 个,试 运营项目1 个。2018 年1-6 月实现营业收入8.63 亿元(其中垃圾焚烧发电业务 收入3.49 亿元),实现净利润0.91 亿元。(资料来源:中国天楹股份有限公司 2018 年半年报)

(7)瀚蓝环境股份有限公司

瀚蓝环境(600323.SH)主要从事固废处理、污水处理、城市燃气供应和供 水等业务,拥有17 个垃圾发电项目,总处理规模27,200 吨/日。2018 年1-6 月,瀚蓝环境实现营业收入22.89 亿元(其中固废处理业务实现收入8.02 亿元),实现净利润5.04 亿元。(资料来源:瀚蓝环境股份有限公司官网、2018 年半年报)

(8)中国光大国际有限公司

光大国际(0257.HK)以节能环保和新能源为主业,业务涵盖垃圾焚烧发电、 生物质能发电、太阳能光伏发电、风力发电、沼气发电、固体废弃物安全处置和 污水处理等领域。截至2018 年6 月30 日,光大国际共有54 个已投运项目,设 计日处理规模45,800 吨/日。2018 年1-6 月实现营业收入102.27 亿元(其中环保能源项目建造及运营业务实现营业收入49.85 亿元),实现净利润18.56 亿元。(资料来源:中国光大国际有限公司2018 年中期报告、Wind 资讯)

(9)中国锦江环境控股有限公司

锦江环境(BWM.SG)主要从事垃圾发电运营业务。截至2017 年12 月31 日,锦江环境拥有20 个已投入运营的垃圾焚烧发电项目,垃圾处理能力累计 28,280 吨/日。2017 年实现营业收入27.15 亿元(其中垃圾焚烧发电业务实现收 入17.68 亿元),实现归属于股东的净利润6.01 亿元。(资料来源:中国锦江环 境控股有限公司2017 年年报)

(10)上海康恒环境股份有限公司

康恒环境主要从事垃圾焚烧发电项目运营、垃圾焚烧发电厂系统集成及技术 服务、垃圾焚烧发电项目EPC 建造、焚烧炉设计制造、生物质发电项目建设运 营等业务。其中,在垃圾焚烧发电项目运营方面,康恒环境截至2018 年11 月底 拥有已运营项目2 个,总处理能力约为3,450 吨/日。2018 年1-8 月实现营业收 入11.85 亿元,实现净利润2.55 亿元。(资料来源:四通股份重大资产置换及发 行股份购买资产暨关联交易报告书<草案>)

2、垃圾焚烧发电设备制造及项目EPC 建造

(1)上海康恒环境股份有限公司

(2)杭州新世纪能源环保工程股份有限公司

杭州新世纪为杭州锅炉集团股份有限公司(002534.SZ)控股子公司,主要 从事城市生活垃圾焚烧处理技术和设备开发、工程建设等业务。杭州新世纪主导 产品包括往复式生活垃圾焚烧炉、烟气净化系统等。(资料来源:杭州新世纪能 源环保工程股份有限公司官网)

(3)中国恩菲工程技术有限公司

中国恩菲工程技术有限公司(原中国有色工程设计研究总院)成立于1953 年,业务涵盖非煤矿山、有色冶金、水务资源、能源环境、市政文旅、城市矿产、 智能装备等领域,能够提供总承包、项目管理、工程咨询、设计、监理、环境评 价、供货等全生命周期服务。(资料来源:中国恩菲工程技术有限公司官网)

(4)中国电力建设工程咨询有限公司

中国电力建设工程咨询有限公司成立于1981 年,现为中国能源建设集团有 限公司所属的中国电力工程顾问集团公司全资子公司。中国电力建设工程咨询有 限公司在世界银行和亚洲开发银行注册,是中国工程咨询协会、国际咨询工程师 联合会、中国国际工程咨询协会成员单位,经国家批准具有对外承包工程资格证 书,其经营范围是:进行境内外工程建设项目总承包权、对外咨询服务权、对外 派劳务权,具有工程总承包、工程咨询、勘察、设计、工程建设监理等资质。(资料来源:中国电力建设工程咨询有限公司官网)

三、重庆三峰环境集团股份有限公司


公司自成立以来,一直从事垃圾焚烧发电相关业务,主营业务未发生变化。 公司始终以“为了一个更洁净的世界”为使命,以领先的垃圾焚烧发电技术、设 备和服务,为我国城市生活垃圾环保治理做出了积极贡献。公司主营业务包括垃 圾焚烧发电项目投资运营、EPC 建造以及垃圾焚烧发电核心设备研发制造等,具 备较强的垃圾焚烧发电全产业链综合服务能力。近年来,公司在垃圾焚烧发电业 务基础上,依托产业协同优势,逐步延伸产业链,致力于成为中国和新兴国家市 场一流的城市固废处理系统解决方案提供商和全球领先的固废行业知名公众公 司。

三峰环境是国内垃圾焚烧发电领域的领军企业之一,主营业务包括垃圾焚烧 发电项目投资运营、EPC 建造以及垃圾焚烧发电核心设备研发制造等。近年来, 公司在垃圾焚烧发电业务基础上,依托产业协同优势,先后取得黔江区生活垃圾 收运系统扩建及垃圾场渗漏液预处理项目特许经营权、汕尾市城区生活垃圾压缩 二次转运项目特许经营权以及浦江垃圾焚烧发电及餐厨垃圾处理项目特许经营 权,从而开始逐步向垃圾收运、餐厨垃圾处理等领域拓展。

三峰环境是国内垃圾焚烧发电行业的领军企业之一,拥有已投运项目16 个 (含试运营或二期项目),处理规模近2 万吨/日,位居行业前列。根据《城乡 建设统计年鉴》,2015-2016 年,我国城市(含县城)生活垃圾焚烧处理量为6,576.95 万吨、7,956.57 万吨,公司同期焚烧垃圾接收量为369.18 万吨、478.17 万吨,占 比分别为5.61%、6.01%,处于行业第一梯队。公司凭借丰富的项目运营管理经 验、较强的技术优势以及完善的全产业链综合服务能力,近年来先后荣获E20 环境平台和中国城市建设研究院联合评选的“2017 年度中国固废行业影响力企 业”,中国采购与招标网评选的“中国垃圾焚烧发电PPP 项目首选投资商”、 “中国垃圾焚烧发电PPP 项目技术领先奖”等荣誉,登榜全国工商联环境商会 评选的“2018 中国环境企业50 强”,彰显了公司在行业的优势地位。

三峰环境作为中国垃圾焚烧发电行业领军企业之一,在引进世界领先的垃圾 焚烧发电全套技术的基础上,通过消化吸收再研发,实现了焚烧炉等核心设备的 国产化,可定制化生产不同日处理规模(120 至1,050 吨/日)的焚烧炉系列设备, 拥有全资质、专业化的垃圾焚烧发电工程总承包公司,在垃圾焚烧发电设备制造 及项目EPC 建造方面具有突出优势。

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