2018-2023年中国光伏发电行业市场发展现状及发展前景分析

中国市场研究网www.hjbaogao.com.cn2019-09-01 06:41:13
内容摘要:光伏发电报告显示光伏发电产业在我国的快速发展与组件价格的快速下降和积极的政策导向密不 可分。在上游产能扩张和技术革新的推动下,近年来光伏电站的建设成本呈现大幅下 降趋势,其中,占到电站建设成本约一半的光伏组件价格显著下降。

1、市场规模:我国光伏发电行业步入高速增长期,发电量比重不断提升

2012 年以前,全球光伏装机量的增长主要来自于欧洲国家(如德国、意大利), 我国光伏电站装机规模增长较慢;2012 年之后,中国及其他亚洲国家逐渐成为全球光 伏装机规模增长的主要贡献者。2013-2017 年,我国光伏发电累计装机容量年增长率 均高于50%,复合增长率高达68.15%;截至2017 年末,国内光伏发电累计装机容量 达130.48GW,已提前完成《太阳能发展“十三五”规划》提出的“2020 年,太阳能 发电规模达到1.1 亿千瓦以上,其中分布式光伏6,000 万千瓦、光伏电站4,500 万千瓦、 光热发电500 万千瓦”中光伏电站累计装机规模105GW 的发展目标。
我国光伏电站装机规模

2、技术进步:技术创新推动成本加速下降,平价上网超预期

光伏发电报告显示光伏发电产业在我国的快速发展与组件价格的快速下降和积极的政策导向密不 可分。在上游产能扩张和技术革新的推动下,近年来光伏电站的建设成本呈现大幅下 降趋势,其中,占到电站建设成本约一半的光伏组件价格显著下降。根据Wind 资讯 数据,晶硅光伏组件现货价格(周平均)由2012 年初的0.95 美元/瓦下降至2017 年 末的0.31 美元/瓦,降幅达67.37%。
晶硅光伏组件现货价格变动

技术加速进步有望促进平价上网提前来临。以领跑者项目为例,已出现平价上网 项目(格尔木、德令哈中标价格已出现低于当地脱硫煤电价的情况);同时,以HIT、 HJT 等新技术为例,在不改变支架形态的基础上,发电小时数也可实现较大提升。
领跑者项目投标电价

3、政策支持:补贴政策20 年不变,但补贴标准逐步降低

国家大力支持包括光伏、风电等在内的可再生能源开发与利用,通过财政补贴、 政策优惠等途径扶持新能源发电行业的成长与发展,并最终实现平价上网的目标。

标杆上网电价是光伏行业发展的重要风向标,近年来,国内标杆上网电价下降明 显,一是对光伏行业竞争发展格局产生了深远影响,二是对光伏企业的成本控制、运 营管理和研发能力提出更高要求;三是倒逼尽早实现平价上网。Ⅰ类资源区新建的光 伏电站标杆上网电价已由2016 年的0.80 元/kWh 下降至2018 年5 月31 日之后的0.50 元/kWh,降幅明显。
分布式光伏电站规模增长提速

虽然光伏补贴“退坡”明显,但对于已取得相应补贴标准的光伏电站,其补贴标 准20 年不变,政策支持的稳定性较高。一方面,光伏财政补贴的稳定性保证了国内 光伏发电行业的高速发展;另一方面,通过指导装机规模和制定行业标准等方式,引 导国内光伏发电行业朝着健康有序、科学创新的方向发展。2013 年7 月4 日,国务院 颁布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》(国发[2013]24 号),其中在“七、完善支持政策”中明确指出:“上网电价及补贴的执行期限原则上为20 年”。2013 年8 月26 日,国家发改委发布的《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的 通知》(发改价格[2013]1638 号)中明确指出:“光伏发电项目自投入运营起执行标 杆上网电价或电价补贴标准,期限原则上为20 年”。

4、电站类型:分布式光伏电站规模增长提速,未来或成新增装机主力军

太阳能光伏发电报告_中国太阳能光伏发电行业市场分析及投资前景研究报告显示相较大型地面式光伏电站,分布式具备输配电损耗低、调峰性能好、系统独立易 操作、土建和安装成本低等优势。2017 年7 月19 日,国家能源局发布《关于可再生 能源发展“十三五”规划实施的指导意见》(国能发新能[2017]31 号),明确指出: 到2020 光伏指导装机规模合计86.5GW,分布式装机不受规模限制;此外,根据国家 发展改革委、财政部、国家能源局于2018 年5 月31 日发布的《关于2018 年光伏发 电有关事项的通知》(发改能源[2018]823 号),其明确指出:2018 年“安排1,000 万千瓦左右规模用于支持分布式光伏项目建设”。

我国分布式光伏电站发展呈现出爆发式增长态势。根据Wind 资讯,截至2017 年 末,我国分布式光伏电站累计并网容量为29.66GW,是2012 年末的12.90 倍,且近 两年的年均增长率超过100%。此外,根据中国电子信息产业发展研究院、中国光伏 行业协会发布的《中国光伏行业发展路线图》(2016 年版),分布式发电在光伏应用 市场中的市场份额预计将在未来几年中快速提升,并在2020 年达到峰值,约为45%,随后逐渐稳定。
不同类型光伏应用市场变化趋势

5、地区分布:光伏新增装机分布的地域特征明显,与光伏电站应用需求相匹配

从地区分布来看,华东和华中等中东部地区的新增装机量近年来增速明显,西北 地区增速下降。2017 年,华东地区新增装机14.67GW,占全国总新增装机规模的 27.7%;华中地区新增装机为10.64GW,占全国的20%;而西北地区新增装机0.06GW, 同比下降36%。未来伴随“弃光限电”问题缓解、平价上网稳步推进、非技术性成本 下降、特高压电网建设,以及产业转移带来中西部地区用电需求增长,以及生态文明 建设等,西北地区光伏电站建设需求仍有较大潜力。
2017 年全国不同地区光伏发电新增装机对比

6、弃光状况:光伏发电弃光问题有所缓解,但仍面临反弹压力

2017 年11 月13 日,国家发展改革委、国家能源局印发《解决弃水弃风弃光问题 实施方案》,明确提出到2020 年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题的总体目 标。同时,2017 年《政府工作报告》也将有效缓解弃水弃风弃光状况作为一项重要任 务,通过加大本地消纳、扩大电力外送和跨省跨区交易、形成弃风弃光预警机制等多 种方式,我国光伏发电弃光问题有明显改善。根据国家能源局西北监管局的数据,甘 肃、新疆、青海等弃光重灾区情况明显好转,2017 年的弃光率分别为20.80%、21.60% 和6.20%,且在并网装机规模增长的前提上,弃光电量仍有不同程度的减少。

但随着光伏发电装机规模的快速增长,当地电力消纳能力逐渐饱和,特别是在热 电机组调节能力差的供暖季,局部地区仍或面临弃光反弹压力。
西北地区弃光电量与弃光率

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关键字:光伏发电

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