2018年体外诊断和疫苗行业竞争格局及市场化程度分析

中国市场研究网www.hjbaogao.com.cn2019-06-11 09:04:16
内容摘要:疫苗分类管理体制形成后,疫苗生产开始有条件地放开,民营和外资开始进 入疫苗生产,而且第二类疫苗定价市场化程度高,毛利率较高,因此民营企业和 外资企业参与程度高。

1、体外诊断行业竞争格局及市场化程度


体外诊断行业是典型的技术创新推动型行业,同时也属于资本密集型行业, 且国家和地方均有严格的行业准入和监管政策,准入门槛较高,但对于已进入者 而言,体外诊断行业竞争较为激烈,市场化程度较高。

(1)体外诊断行业全球竞争格局

全球体外诊断产业发展始于 20 世纪70 年代,目前已经进入稳定增长期,并 涌现出包括Roche(罗氏)、Abbott(雅培)、Siemens(西门子)等一批著名跨国企业集团,这些集团依靠其稳定的产品质量、较高的技术含量及精密的设备制 造工艺等优势,在全球高端体外诊断市场占据大部分市场份额。
2018年体外诊断和疫苗行业竞争格局及市场化程度分析
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跨国企业集团以其强大的财力为后盾,不断加快全球并购战略,拓展新业务, 进一步扩大体外诊断市场份额。近年来,主要体外诊断企业并购情况如下:
2018年体外诊断和疫苗行业竞争格局及市场化程度分析
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(2)体外诊断行业国内竞争格局

首先,国际跨国公司在我国体外诊断的高端市场中占据相对垄断地位,利用 其产品、技术和服务等各方面的优势,不断加大在华投资力度,尤其在国内三级 医院等高端市场中拥有较高的市场份额,价格普遍比国产同类产品高,同时国内 企业由于技术水平及整体产品质量相对较低,其用户主要集中在二级医院和基层 医院,以及市场空间趋于饱和的临床生化市场。

其次,作为我国医疗器械领域中的新兴产业,体外诊断行业近年来发展迅速, 不断涌现出优秀的本土体外诊断龙头企业,虽然主要为中小型企业,但大多在积 极实施产品系列化和试剂仪器集成化发展策略,并积极与国际高端市场接轨。

2、疫苗行业竞争格局及市场化程度


(1)疫苗行业国际市场竞争格局和市场化程度

全球疫苗市场集中度非常高。目前全球被世界卫生组织认定的疫苗生产商约 有20 家企业,其中最大的5 家跨国企业分别是葛兰素史克、赛诺菲—巴斯德、 默克公司、惠氏制药、诺华制药,它们占据了全球约85%的市场份额19。

(2)疫苗行业国内市场竞争格局和市场化程度

①一类国企为主,二类民企主导

免疫规划疫苗中第一类疫苗,由政府免费提供。由于第一类疫苗的特殊性质, 其定价较低,垄断程度高,毛利率低。因此,一类疫苗市场主要由国有企业供给。2018 年,一类疫苗批签发量为5.78 亿人份,国有企业第一类疫苗批签发量占国 内一类疫苗批签发量的80.36%,是民营企业和外资企业占比总和的4.09 倍。

疫苗分类管理体制形成后,疫苗生产开始有条件地放开,民营和外资开始进 入疫苗生产,而且第二类疫苗定价市场化程度高,毛利率较高,因此民营企业和 外资企业参与程度高。2014 年,二类疫苗批签发量为2.23 亿人份,民营企业第 二类疫苗批签发量占国内二类疫苗批签发量的57.16%,相当于国有企业和外资 企业占比总和的1.33 倍21。

②国内疫苗企业同质化竞争严重

相比于欧美发达国家,中国疫苗市场企业多且同质化,大部分企业都是进行 传统疫苗的仿制开发,新疫苗研发能力弱。而美国市场主要由默克、诺华、辉瑞 等制药巨头垄断,创新能力强。接种率方面,中国一类疫苗因为政府支付的原因 接种率高达99%以上,高于美国;而二类疫苗因为消费者自费,同时保险覆盖率 低,因此接种率较低。
2018年体外诊断和疫苗行业竞争格局及市场化程度分析

我国二类疫苗同质化竞争严重,同一种疫苗有多家厂商供应。如流感病毒裂 解疫苗,共有北京科兴、雅立峰、国光生物、华兰生物等多家厂商供应,竞争激 烈。

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关键字:体外诊断

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