2018年我国高端的铝产业格局正在形成

中国市场研究网www.hjbaogao.com.cn2019-02-04 09:36:05
内容摘要:  2018年,在宏观经济下行压力加大、国内消费增速放缓、国际贸易摩擦加剧以及环保治理不断升级等因素影响下,中国铝工业也进入了由高速增长转向高质量发展的新阶段。近年来,习近平总书记连续两年到铝企考察

  2018年,在宏观经济下行压力加大、国内消费增速放缓、国际贸易摩擦加剧以及环保治理不断升级等因素影响下,中国工业也进入了由高速增长转向高质量发展的新阶段。

  近年来,习近平总书记连续两年到铝企考察,无论是2017年在南南铝车间里,还是2018年站在辽宁忠旺集团刚刚组装完成的哈大高铁高寒车铝合金车体上,都足以见得,国家领导对我国铝工业高质量发展的重视和肯定,同时,也让人感受到了我国铝工业产业升级的速度和自豪。
2018年我国高端的铝产业格局正在形成

  站在岁末年初,回味刚刚过去的2018年,铝业人在高质量发展的道路上,砥砺前行,在诸多方面取得了可喜的成绩。比如,在“一带一路“倡议下,铝产业积极“走出去”,共建全球铝业共同体;坚持供给侧结构性改革,稳步推进产能优胜劣汰,促进绿色高效产业集群发展;推进深化体制改革,企业兼并重组进一步加快;增强企业技术创新能力,构建更广的铝应用市场……

  2018年,我国铝工业打开了一个又一个新局面,更加环保、更加高效、更加高端的铝产业格局正在形成。

  国际产能合作加快 几内亚成投资热土

  2018年,在中国“走出去”战略和“一带一路”倡议的推动下,中国铝企与其他国家的合作交流更加频繁。尤其在“赢联盟”几内亚成功之路的带动下,2018年掀起了几内亚铝土矿投资热潮。

  2018年10月28日,中铝股份首个海外大型铝项目——几内亚Boffa铝土矿项目在几内亚博法市举行开工奠基仪式。该项目标志着中铝股份打造“海外中铝”实现了新的突破,标志着中铝股份在国际化战略发展中迈出了坚实步伐。

  2018年3月27日,国家电投集团铝电投资有限公司与中国水利水电第三工程有限公司签署战略合作框架协议。双方就铝电公司几内亚铝业开发项目从股权到业务开展全面合作,并建立战略合作伙伴关系。

  2018年11月22日,辽宁忠旺集团和河南伊电控股集团与中国河南国际合作集团联合签署了《关于河南国际矿业开发有限公司的框架合作协议》,拟通过对河南国际矿业增资的方式,三方共同投资实施几内亚铝土矿开发。

  2018年11月19日,淄博润迪铝业有限公司宣布,获得两处几内亚政府颁发的铝土矿特许采矿权,随后于12月17日,该公司与几内亚政府签署了《矿业协议》项目,该协议于24日全票通过了国民议会批准。

  2018年12月2日,新疆众和股份有限公司发布公告称,公司拟投建几内亚年产100万吨氧化铝项目,项目总投资8.31亿美元(约折合57亿元人民币)。据知情人士透露,该项目依托的就是,2017年底,新疆众和母公司新疆特变电工集团在几内亚的铝土矿项目,据悉,后期还将规划电解铝项目、水电站、一条用于铝土矿运输的铁路和一个深水港口等配套基建项目。

  分析人士称,2018年之所以各大企业都纷纷向几内亚投资,或许是由于在几内亚铝土矿的开发道路上,“赢联盟”效应起了较大的促进作用。首先“赢联盟”作为一家外企在几内亚政府和人民心里树立了良好的形象;其次是“赢联盟”成功为几内亚铝土矿开发“筑巢引凤”。一位业内人士说,经过“赢联盟”近几年在几内亚的发展,建立起了相对完整的产业配套设施及设备供应链,同时,也为其他企业到几内亚开矿创造了便利条件。

  据悉,11月26日,“赢联盟”与几内亚政府签署了铁路、氧化铝及开矿三大公约,将新建年产能100万吨的氧化铝厂项目,该项目也是几内亚近半个世纪来投产的首座氧化铝厂。

  当然,除几内亚成为我国铝企业投资的热土外,近年来,我国铝企在海外多个国家的铝产业投资也在有序推进,西非加纳、南美洲圭亚那、牙买加,印尼等国家都有中国铝企的足迹。

  2018年,可谓是中国铝工业在海外发展较快的一年,众多铝企迈出了国际化步伐,且投资除铝土矿外,还向氧化铝、电解铝产业链纵深领域延伸,此举,不仅推动我国先进的铝工业技术“走出去”,协助一些地区兴建先进的铝工业体系,更重要的是,缓解了国内铝产能过剩局面以及国际贸易摩擦带给我国铝工业的影响。

  弹性生产变“常态” “北铝南移”成趋势

  2018年,对于电解铝企业来说,仍然是喜忧参半。刚刚发布的最新中色铝冶炼产业月度景气指数显示,2018年11月份,铝冶炼产业景气指数已由一直以来的“正常”区间降至“偏冷”区间,行业整体经营艰难。然而,尽管如此,企业仍然在加快推动深化供给侧结构性改革、调整产业布局、加大整合重组力度等方面不断加快高质量发展的步伐。
2018年我国高端的铝产业格局正在形成

  在电解铝价格不振的情况下,企业唯有自动实行弹性生产,抱团取暖。11月30日中国铝业公告称,自12月1日起对旗下山西华圣铝业有限公司、山东华宇合金材料有限公司等企业共计47万吨产能实行弹性生产。12月21日,中国有色金属工业协会召集中铝集团、国家电投、中国宏桥、信发集团、锦江集团、东方希望等20家骨干电解铝企业在广西南宁召开部分电解铝骨干企业座谈会。据安泰科报道,国内已关停产能超过320万吨。

  另外,在环保标准升级和生产成本不断提高等多重因素的困扰下,铝产业不断地寻求更合适的发展区域。比如前几年出现的中部地区和东部地区产能向新疆内蒙等西北部地区转移,而在2018年,出现了大量铝产能向南方地区转移之势,尤其是北方铝产能逐渐向绿色能源和资源富集的云南和广西转移。

  云南省依靠丰富的水电能源和资源以及周边国家地区较丰富的资源保障,打造绿色“水电铝材一体化”产业集群,且推出了系列优惠政策。比如,目前针对自带产能指标的电解铝企业享受两毛五的电价;铝加工享受两毛的电价。

  在当地政府的大力招商和相关优惠政策的推动下,一些企业已经积极布局云南。目前,中铝集团、河南神火、四川其亚等企业已经将一些产能指标转移到云南。

  除了云南地区外,广西也依仗着丰富的铝土矿资源,掀起了广西铝产业二次创业的浪潮。《广西铝产业二次创业中长期方案》提出,到2025年,全区铝产业总产值2000亿元,氧化铝产量1200万吨,电解铝产量480万吨,再生铝产量100万吨,铝加工产品产量500万吨的发展目标。

  目前,已经在百色、来宾、南宁、柳州、贵港、贺州、梧州、防城港、河池等地规划和布局一批铝产业建设项目,形成产业集群。聚集了中铝广西分公司、广西信发铝电有限公司、广西百矿集团、广西华磊新材料铝业、广西华银铝业有限公司、广西田东锦盛化工有限公司等多家大型实力铝企。

  2018年,对于铝工业来说,北部产能向南方转移可能只是刚刚开始,11月11~13日,曾经作为我国电解铝工业重省的河南省在当地有色协会的组织下,省内电解铝企业集体调研了云南省文山州的水电铝建设情况,或许未来将会有更多的北部铝产能转移到绿色能源和能源丰富的西南地区。

  在北铝南移的浪潮中,似乎也助推动了中铝在云南的布局。2018年5月27日,中铝集团与云南省政府在云南省昆明市签署合作协议,11月12日,中铝集团与云南省人民政府在5月27日协议的基础上,正式签署了云南冶金集团划转中铝集团的协议,此次划转完成后,中铝集团氧化铝产能将达到约2000万吨,电解铝产能将超过800万吨,中铝也成为全球最大电解铝企业和氧化铝企业。

  总之,2018年,中国电解铝合规产能的“天花板”已经形成,随着供给侧结构性改革逐步深化,政府正在以前所未有的力度,启动清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动,强化环境整治,落实产能置换指标,有效改善了市场供给,未来,更多是通过引导盘活存量,在严控总量原则上,鼓励企业向具有清洁能源优势、环境容量优势的地区置换产能,优化产业布局。

  模板应用已有规模 全铝家居开始亮相

  2018年是中国有色金属工业协会提出扩大铝应用的第七个年头了。据相关数据显示:铝合金厢式货车从推广时的20多辆,增至2万多辆,得到京东、顺丰、申通等大型物流企业青睐,并实现批量出口;铝合金油罐车从零起步,到今天铝化率已超过10%;铝合金新能源公交车借“政府补贴新能源车辆”的东风,从零开始,增至目前的3.5万多辆;铝合金过街天桥全国已建成50座,在建20座,还有大量在规划中。

  近两年,铝模板的应用发展较快,2008年从零起步,市场份额逐年递增,到2017年占到整个模板市场的20%左右,用铝量接近300万吨。近年来,更是迎来市场爆发期,应用范围逐步扩大,从民用建筑向公共建筑延伸,地铁、隧道、管廊等工程也开始使用铝模板。中国模板脚手架协会数据显示,铝模板的产品应用已涉及全国30多个省、直辖市和自治区,现有的铝模板相关厂家500余家,且近3年来以每年100家左右的速度递增,2017年产量约2500万平方米左右。2018年市场对铝模板需求量有望达到4000万平米。

  而作为刚刚起步的铝家居更是被大家一致看好。铝制家具凭借绿色环保零甲醛、耐腐蚀、残值高等优良性能,得到了高度关注,目前已入驻红星美凯龙、居然之家等一些名牌家居商场,仅在刚起步的1年多时间里,铝消费量就超过5000吨,第二代铝制家具已经悄然亮相。

  当然,随着我们对新兴市场的不断开发,铝产品工艺的不断创新,未来将会有更多的铝应用市场新“蓝海”持续不断地被开发出来。

  净出口或是昙花一现 产业调控进一步加快

  2018年,在氧化铝板块主要有两件大事不得不提。第一,在挪威海德鲁公司旗下巴西Alunorte氧化铝厂赤泥污染事件(以下简称“海德鲁事件”)的影响下,全球氧化铝市场发生了巨大的变化。2018年2月16日,受当地超常暴雨影响,海德鲁旗下巴西Alunorte氧化铝厂被报道存在赤泥库水体泄漏和污染,随后被当地政府要求停产改进,至今仍没有确定恢复生产的准确时间。

  据公开资料显示,海德鲁旗下巴西Alunorte氧化铝厂是全球最大的单体氧化铝厂,全部产能运营将生产氧化铝产量640万吨,约相当于除中国以外全球产量的10%左右。赤泥污染事件发生后,氧化铝市场供给局面趋于紧张,导致氧化铝价格不断上涨,国内外氧化铝价格出现倒挂,在此影响下,氧化铝贸易流向发生了根本变化,从5月份起,我国氧化铝由净进口转变为净出口,从一直以来的氧化铝进口大国摇身一变成为了出口大国。据海关最新数据显示,2018年前10个月我国净出口氧化铝99.9万吨。

  不过,关于海德鲁事件对我国氧化铝市场格局的这一影响还要辩证看待。首先我们应该认识到我国从氧化铝净进口国成为氧化铝净出国这一转变只是阶段性的,随着对Alunorte氧化铝厂污染隐患的排除和整治,可能不久的将来就会复产,那时,氧化铝的供给局面将会怎样很难确定,可能国内的氧化铝市场要好于国外,因为毕竟当前国内每年都要从国外不远万里进口大量的铝土矿,又怎能轻易将氧化铝出口呢?另外,最关键的是,我国的进出口政策基本原则一直是鼓励高附加值的高端深加工产品出口,抑制低端的原料出口,而氧化铝作为基础原材料长期出口终究不会被鼓励。所以说,氧化铝净出口的局面或将不会维持太久。

  另外,海德鲁事件也为我国氧化铝企业敲了一个警钟,我国作为氧化铝生产大国,历史赤泥堆存量已不容小觑,而那些赤泥库就像一颗“炸弹”,可能会随时受外界自然环境的影响带来隐患,所以我们要提高警惕,引以为戒。

  让人欣慰的是,2018年,我国赤泥综合利用技术也取得了新的进展。2018年,山东魏桥铝电有限公司实现了将赤泥用于实际公路工程建设,并作为交通部科技示范项目应用于济青高速公路改扩建工程。据初步测算,每公里高速公路可消纳赤泥约30万吨,每公里国省干线公路可消纳赤泥约10万吨,每公里市政道路可消纳赤泥约5万吨,作为路基项目的实施真正实现了赤泥的大量综合利用。随后,贵州清镇在借鉴山东省赤泥路用技术以及赤泥规模化工程应用经验的基础上,也成功开展了针对清镇市赤泥规模化路用技术研究与规模化工程利用工作。

  2018年,对于氧化铝板块的另外一件大事就是,辽宁省5天内宣布取消5处氧化铝新建项目。5月7日,媒体报道,辽宁省朝阳市人民政府与锦国投(大连)发展有限公司签约建设年产1000万吨氧化铝项目,此消息一出,因为该项目之大以及当地百姓对环保的担忧便引来各方争议,最终引来了连锁反应,8月1日至8月5日,短短5天时间内,辽宁省朝阳市、阜新市、丹东市、葫芦岛市、营口市5地密集取消了5处共计2450万吨氧化铝项目。

  辽宁氧化铝项目事件加快了国家相关部门对氧化铝行业的调控步伐,日前,国家发改委、工信化部联合下发《关于促进氧化铝产业有序发展的通知》,通知强调,要以供给侧结构性改革为主线,发挥市场配置资源的决定性作用,更好发挥政府作用,严格落实安全、环保、能耗、质量等要求,规范市场秩序,促进转型升级,实现市场供需动态平衡,满足国内发展需求,推动氧化铝产业有序健康发展。

  产量增速明显放缓 产业升级开始加快

  2018年,尤其是下半年以来,受各种因素的综合叠加,我国铝加工产业也出现了一些新形势和新变化。首先,多年来铝材产量快速增长的势头得到了放缓。据统计,2018年上半年的铝材产量仅为1940万吨,比2017年同期仅增长1.6%,增速大幅回落。其次,受国内外市场铝价倒挂,以及对中美贸易摩擦前景担忧的影响,部分企业提前突击出口,2018年前9月,铝材出口量达到384万吨,同比增长20.6%,其中,铝挤压材、铝板带和铝箔的出口增幅分别为10.1%、32.4%和8.3%。但从现实情况看,2018年以来,不仅中美之间贸易争端升级,欧亚经济联盟、黎巴嫩、阿根廷、墨西哥、美国和印尼也分别发起了针对中国铝产品的新增贸易救济调查案件,所以未来,国际贸易形势或变得更加严峻。

  但可喜的是,2018年,企业在项目规模建设方面投资明显较少,而为提高生产效率,在生产工艺技术改造和自动化、智能化提升等领域的投资不断加大。

  2018年,随着产业升级的不断推进,企业苦练内功,取得硕果累累。比如,中铝西南铝7050铝合金厚板通过中国民用航空适航审定中心适航鉴定,顺利进入中国商飞供应商目录;忠旺集团与一汽合作成功开发国内首台采用“全铝车身+全铝底盘”的城市客车,与捷豹路虎签订合约成为其铝挤压产品一级供应商;丛林凯瓦发布了55节铝合金高速截击艇新产品;10月24日正式通车的港珠澳大桥上装配的耐海水腐蚀“凤铝元素”;由中铝国际开发生产的系列轻量化铝挂车亮相;南山铝业与赛峰起落架系统有限公司签署起落架锻件供货合同,与法国飞卓宇航集团签署正式的合资合作合同,与世界知名航空发动机制造商罗罗公司签署的轴类锻件产品供货协议,通过空客公司相关认证,成为中国唯一通过空客铝合金挤压型材认证的供应商等等,从一个个成绩单中,似乎看到了铝加工企业奋力前行的脚步。

  2018年,不论是产能增速的回落还是产业升级的阵痛,但这些情况正是我国铝加工产业由高速增长向高质量发展转变过程中的具体表现,未来,我们仍需坚定信心,沿着产业升级的正确方向继续努力。

  总之,回味刚刚过去的2018年,我们感受到了挑战,但更看到了成绩。站在2019年的起点上,不论我们面对的市场环境有多么诡异多变,但不变的是,铝业人仍将继续甩开膀子、加快步伐、转危为机、迎难而上的干劲儿,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,扎扎实实推动铝工业高质量发展,共同为建设铝业强国目标,再出发!(作者:王慧 于璐)

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