瓦楞纸包装行业的上游行业包括造纸行业、油墨行业、其他辅助材料行业; 下游行业涉及各商业、工业领域,包括食品饮料、日化家化、粮油、电气器械、 家居办公、医药医疗、电子通信、危险品包装、电子商务等行业,应用非常广泛。
瓦楞纸箱制造产业链布局如下图所示:
1、2018-2019年瓦楞纸板和瓦楞纸箱行业与上游行业的关系
造纸业是瓦楞包装行业最重要的上游行业。瓦楞包装行业需要向纸企/纸贸 易商采购箱板纸和瓦楞原纸,该类原材料在总成本中占比最重,瓦楞纸箱企业的 成本受原纸价格的变动影响较大。
瓦楞纸箱报告显示造纸工业作为重要的基础原料工业,是国家支柱产业之一。目前,我国已是 仅次于美国的瓦楞纸生产大国,产业上游的原纸供给充足。尽管如此,基于包装 纸行业长期价格低位徘徊、供给侧改革和环保要求提高等情况,包装纸企业集中 度较高,市场份额高度集中于玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业、山鹰纸业等大型 造纸企业。相对于集中度较低的瓦楞纸箱行业,造纸行业拥有着较强的议价能力。 随着中小型纸企的持续关停,龙头纸企的议价能力继续提高,同时进口废纸、煤 炭等涨价、环保成本增加,纸厂涨价的压力和动力持续增大。
在面临原材料价格上涨时,瓦楞纸包装行业小企业不具有规模效应,运营成 本较高,利润空间小,且上游供货商与其议价话语权更强,原材料价格上涨将率 先迫使小企业亏损退出,促使瓦楞纸包装行业集中度加速提升。
油墨和其余辅材在瓦楞包装生产成本中占比很小,对瓦楞包装行业影响不 大。
2、2018-2019年瓦楞纸板和瓦楞纸箱行业与下游行业的关系
与瓦楞纸箱包装相关的行业主要有食品饮料、日化家化、粮油、电气器械、 家居办公、医药医疗、电子通信、危险品包装、电子商务等。随着国内经济的稳 定增长,商品种类日益丰富,居民的消费能力和消费意愿逐步提高,为上述领域 的产品带来了强劲的需求,为瓦楞纸箱包装产品提供了广阔的市场。
瓦楞纸箱下游行业对瓦楞包装产品要求提高,包装材料不仅起到运输和仓储过程中的 保护作用,还兼具销售过程中的个性化作用,从而传递产品特色来巩固与消费者 的连接。同时,下游行业对瓦楞包装材料的耐热性、耐低温性、轻量性、缓冲性 等功能性也提出了更高的要求。同时,随着新环保法的实施和居民环保理念的提 升,环保性好的包装产品将成为消费者最主要的选择之一。
此外,近年来,随着下游行业集中度显著提高,瓦楞纸包装行业有竞争力的 企业拥有大量订单。区域小厂在原材料价格波动的过程中经营不稳定、成本管控 能力低等弊端凸显,而下游大客户往往追求的是供应链的稳定。因此,拥有优质 大客户、展开深度战略合作并拓展版图的包装行业领先企业将占据竞争优势,下 游订单向其逐步集中,逐渐形成强者恒强的格局。
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