2015-2019年中国轨道交通装备行业发展现状和前景发展趋势分析

中国市场研究网www.hjbaogao.com.cn2019-09-21 10:16:25
内容摘要:国家在战略层面对轨道交通装备产业的发展给予高度重视,为轨道交通装 备业务发展奠定了良好的宏观环境基础。在国家利好政策引导和市场强劲需求 拉动下,我国轨道交通装备制造业正进入高速成长期。此外,我国政府正强有 力推动“一带一路”战略实施,“一带一路”沿线及辐射区域互联互通工程建 设将为我国轨道交通装备制造业带来可观的市场需求。

一、我国轨道交通装备行业发展概况


我国轨道交通装备制造业经历60多年的发展,已经形成了自主研发、配套 完整、设备先进、规模经营的轨道交通装备制造体系,尤其是在近年来高速、 重载、便捷、环保技术路线推进下,高速动车组和大功率机车取得了瞩目的成 绩。

轨道交通固定资产投资主要可以分为基本建设投资、设备购置以及更新改造 三部分。设备购置投资包括动车组、机车、客车、货车等交通设备的采购。随着 大规模轨道交通基础建设的陆续完工交付并实现通车,必将带动大量的铁路设备 投资需求。2011-2017年,动车组和城轨车辆数量呈现了高速增长的态势,复合 增长率分别为22.97%和18.92%,具体情况如下:
动车组和城轨车辆数量

二、我国轨道交通装备行业市场需求分析


轨道交通装备报告_2019-2025年中国轨道交通装备行业发展现状及市场前景分析预测研究报告显示轨道交通装备是国家公共交通和大宗运输的主要载体,属高端装备制造 业,也是我国高端装备“走出去”的重要代表。《中国制造2025》明确将先进轨 道交通装备作为我国政府大力推动的十大重点领域之一,力争到2025年达到国 际领先地位或国际先进水。

由国家制造强国建设战略咨询委员会发布的《<中国制造2025>重点领域技 术路线图》对轨道交通装备提出了目标要求,轨道交通制造业将重点研制安全可 靠、先进成熟、节能环保的绿色智能谱系化产品,建立世界领先的现代轨道交 通装备产业体系,实现全球化运营发展。到2020年轨道交通装备研发能力和主 导产品达到全球先进水平,行业销售产值超过6,500亿元,重点产品进入欧美发达国家;到2025年我国轨道交通装备制造业形成完善的、具有持续创新能力的 创新体系,在主要领域推行智能制造模式,主要产品达到国际领先水平,主导 国际标准修订,建成全球领先的现代化轨道交通装备产业体系,占据全球产业 链的高端。

国家在战略层面对轨道交通装备产业的发展给予高度重视,为轨道交通装 备业务发展奠定了良好的宏观环境基础。在国家利好政策引导和市场强劲需求 拉动下,我国轨道交通装备制造业正进入高速成长期。此外,我国政府正强有 力推动“一带一路”战略实施,“一带一路”沿线及辐射区域互联互通工程建 设将为我国轨道交通装备制造业带来可观的市场需求。

1、高铁新建线路带来的市场需求

“十二五”期末,我国高铁营业里程、动车组拥有量分别达到1.98万公里、 17,648辆,比“十一五”期末分别增加了1.47万公里、13,240辆。截至2017年底, 我国高铁营业里程已达2.5万公里,较2015年增长26%;动车组拥有量达到23,480 辆,较2015年增长33%。

2010年-2017年,我国动车组保有量及其增速如下:
我国动车组保有量及其增速

2、现有线路加密带来的需求

除高速铁路新线投入运营催生动车组需求以外,既有线路加密也将带动车辆 需求的快速增长。高铁因其舒适、快捷、准点率高等特点,已成为人们出行首选的交通工具。负荷较重的高铁线路通过增加动车组密度扩充运输能力,将带来新 的车辆需求。未来动车组加密需求也将随我国高速铁路运营网络的逐步完善和运 营密度的提高而增长,成为推动我国动车组需求的另一重要因素。2014-2017年, 我国动车组配置密度从0.83辆/公里,逐年增加至0.94辆/公里,按照1辆/公里的配 车密度来推算,在现有高铁营业里程2.5万公里的基础上,未来需要增加约1,500 辆动车组。

2011 年-2017 年,我国高铁营业里程、动车组保有量及其配车密度如下表所示:
我国高铁营业里程、动车组保有量及其配车密度

3、高铁/动车组检修市场带来的需求

根据铁路总公司《铁路动车组运用维修规程》的规定,我国动车组运用维修 采用以运行公里周期为主、时间周期为辅的检修模式。

我国动车组的检修体制分为五个等级:一级和二级检修为运用检修,在动车 所内进行,通常只需要更换故障件;三级、四级和五级检修为高级检修,在具备 相应车型检修资质的检修单位进行,三级检修及四级修要求对动车上重要部件及 主系统进行分解检修,五级检修则需要对动车组解体并进行全面的维修与更换部 件,以达到新车的技术水平。

以CRH380A动车组为例,在全寿命周期内约需进行高级检修15次,其中, 三级修8次(60万公里或1.5年),四级修4次(120万公里或3年),五级修3次(240 万公里或6年),寿命周期内维修成本约为新造成本的1.5倍左右。我国的动车组 车辆由于经常远距离运输及高强度运行,各级检修环节往往会提前进入。以京 沪线CRH380A为例,一列车每天在京沪之间往返一次运营里程2,636公里,每月 运行时间21天计算(扣除可能的检修时间),一年运行的里程为66.4万公里,这 意味着不到一年即进入三级检修,运营两年左右进入四级检修,不到四年进入 五级检修。

动车组维保市场与动车组保有量关系密切,我国动车组保有量从2010年的 4,408辆增长至2017年的23,480辆,年均复合增长率为26.99%。随着我国动车组 保有量的持续增长,我国动车组维保市场也将随之增长。据估计,我国动车组 开始规模投产十年后,即2017年后,大量在线的动车组将需要五级检修和二次 五级检修,由于五级检修将对动车组部件进行大面积更换,维修市场将出现大 幅增长。

4、城市轨道交通带来的需求

“十二五”期间,我国轨道交通建成1,900公里以上,完成投资1.2万亿元。 “十三五”时期,我国还要继续加大城市轨道交通的发展力度,到2020年有望 达到6,000公里。这意味着“十三五”期间,我国城市轨道交通将新增2,300公里 以上。

2011年-2017年,我国城轨交通车辆保有量及其增速如下:
我国城轨交通车辆保有量及其增速

2011年-2017年,我国城轨交通运营里程、城轨交通车辆保有量及其配车密度如下表所示:
我国城轨交通运营里程、城轨交通车辆保有量及其配车密度

5、国外轨道交通车辆的市场需求

海外多个国家和地区都制定了高速铁路计划,根据国际铁路联盟和中信证 券研究报告的统计信息,2016-2030年海外高速铁路中远期规划竣工里程高达6.2 万公里。为落实“一带一路”战略构想,我国初步构建三条高铁“走出去”战略 线路:一、通过俄罗斯进入欧洲的欧亚高铁;二、从乌鲁木齐出发,经过中亚最 终到达德国的中亚高铁;三、从昆明出发,连接东南亚国家,一直抵达新加坡的 泛亚高铁。

我国已是世界上高速铁路运营里程最长、在建规模最大的国家,在铁路建 设和运营等方面积累了丰富的经验,技术水平已跨入世界先进行列,性价比优 势则更为突出。通过实施高速铁路走出去战略,加速推进中国高铁标准的国际化,推动跨国高铁管理体制的建立,将大幅提升中国在国际高速铁路领域的市场地位,为我国高铁装备带来巨大的市场空间。目前,中国高铁已成为我国政府 外交的亮丽“名片”。

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关键字:轨道交通装备

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