2018-2019年MTBE行业市场供求需求变化分析

中国市场研究网www.hjbaogao.com.cn2019-08-02 11:37:52
内容摘要:随着 MTBE 产能逐渐增长,国内MTBE 市场由过去的供不应求逐 步过渡到供需平衡状态。目前国内MTBE 产销较为平衡,进口和出口都保持较 低水平,国内MTBE 市场的进口需求主要来源于华南等MTBE 供应紧张地区。

(1)MTBE市场供应情况


近几年,随着异构化装置、异丁烷脱氢装置、PO/MTBE 联产装置等MTBE 生产装置的投产,国内MTBE 产能持续提高。2012 年至2015 年,MTBE 产能以 平均每年超过15%的速度持续增长。2018 年,国内MTBE 装置总产能为2,123 万吨/年,相较于2017 年同期增长3.51%。
2012 年-2018 年国内MTBE 产能走势图

2012 年-2018 年国内MTBE 产量走势图

MTBE报告显示2015 年以来,国内MTBE 装置产能提高的同时,开工率也逐渐提高。2018年国内MTBE 装置平均开工率为56.92%,与2015 年同期相比大幅上涨9.52%。 MTBE 装置开工率的提高,主要源于上下游产业供需状况的变化:一方面,原料 供应量提高,原油进口使用权的放开使得地方炼厂原料气产量增加,LPG 深加 工企业原料短缺状况得到一定缓解;另一方面,我国汽油消费量继续保持较快增 速,且汽油升级中降硫、降烯烃的要求会导致汽油生产过程中损失更多的辛烷值, MTBE 作为成品汽油生产原料,其高辛烷值的特点使其需求量提高;同时,MTBE 异丁烷脱氢配套装置的陆续投产也为LPG 深加工企业MTBE 装置整体开工率的 提升作出较为明显的贡献。

随着MTBE 装置产能及开工率的提高,国内MTBE 产量也逐渐增长。2018 年,我国MTBE 总产量达1,208.44 万吨,与2015 年同期相比涨幅达51.69%。 2018 年,我国有山东垦利石化、宁夏宝利化工、宁夏瑞科新源、中石油大庆石 化等厂家的MTBE 装置陆续投产,预计未来MTBE 产量会继续保持增长趋势。

(2)MTBE市场需求情况


近几年,随着 MTBE 产能逐渐增长,国内MTBE 市场由过去的供不应求逐 步过渡到供需平衡状态。目前国内MTBE 产销较为平衡,进口和出口都保持较 低水平,国内MTBE 市场的进口需求主要来源于华南等MTBE 供应紧张地区。

(3)MTBE 市场预测


①国外 MTBE 市场容量和需求预测

美国1990 年制定的空气清洁法修正案(CAA-1990)要求新配方汽油添加含 氧化合物,以减少汽车污染。在汽油中加入MTBE 可满足汽油含氧2%的要求, 美国确定汽油中MTBE 的含量为汽油总量的3.65%,约87%的新配方汽油均使 用MTBE 作为含氧化合物。后来由于地下汽油储罐的泄漏,导致美国在饮用水中越来越多地发现MTBE 含量,美国议会接受撤消清洁空气法中含氧化合物条 款以保护饮用水的提案。2006 年5 月美国在全国范围内禁止在汽油中添加 MTBE,以乙醇作为含氧化合物代替MTBE。美国禁用政策出台后,对MTBE 全球产能造成影响,从2005 年2,380 万吨/年降至2008 年2,070 万吨/年。

受美国禁用MTBE 政策的影响,欧洲一些国家也开始减少MTBE 的使用。 但2007 年11 月欧盟委员会对MTBE 的使用风险进行了评估,评估结论认为汽 油中含有MTBE 成分对健康并不会构成威胁。

亚洲和中东地区至今无禁用MTBE 的动向,发展前景较为乐观。亚洲和中 东国家禁止在汽油中添加四乙基铅,这就需要在汽油中使用更多的MTBE。亚洲 许多国家对汽油中的苯、芳烃、硫和烯烃有严格限制,这也使得亚洲的MTBE 用量增加。目前,东北亚和中东地区已成为MTBE 需求最大的地区。未来随着 新兴市场国家对汽车尾气排放标准及油品质量的要求提高,MTBE 仍有较大的发 展潜力,预计全球MTBE 需求总体将呈现平稳发展态势。

②国内MTBE 市场容量和需求预测

在国内,MTBE 主要用作成品汽油生产原料,此用途占MTBE 需求总量的 90%以上。此外,MTBE 还可裂解生成高纯度异丁烯用于生产多种有机化工产品。 MTBE 的市场容量及需求状况主要受下游产品市场的影响,相关预测如下:
2012 年-2018 年我国MTBE 产销量、进出口统计

A、成品汽油生产

MTBE 具备的高辛烷值、抗爆性强、燃烧程度高等优点,使其成为理想的成 品汽油生产原料,因而汽油市场需求量直接影响MTBE 的需求量。目前,国内 MTBE 需求的增长主要来自高标号汽油品质升级的推动,虽然欧美采用禁止或限 制MTBE 使用的政策,但我国并未出现禁用MTBE 迹象,政策风险小,且我国 MTBE 产业对进出口市场不存在依赖,美国禁用MTBE 对国内市场需求不存在 显著影响。随着我国汽油品质的不断升级,MTBE 作为优质的成品汽油生产原料, 其国内市场需求量将持续增长。

B、丁基橡胶市场

丁基橡胶(IIR)是由异丁烯与少量异戊二烯通过低温阳离子聚合反应合成 的线形高分子化合物,可分为普通IIR 和卤化丁基橡胶(HIIR)两大类,主要包含溴化丁基橡胶(BIIR)和氯化丁基橡胶(CIIR)。IIR 具有优异的气密性 和良好的耐热、耐老化、耐酸碱、耐臭氧、耐溶剂、电绝缘、减震、低吸水等性 能,在轮胎内胎、气密层和胎侧、水胎、硫化胶囊、电线电缆护套、防水建材、 减震制品、耐热输送带、橡胶水坝、防毒用具、防腐蚀制品、粘合剂以及食品辅 料(口香糖基料)、护舷等领域具有广泛的用途。HIIR

近年来,世界IIR 的生产能力稳步增长,新增生产能力主要来自中国、日本、 俄罗斯和新加坡。世界IIR 生产装置主要集中在美国、俄罗斯以及中国等地,我 国是世界最大的IIR 生产国家,年生产能力为36.0 万吨,占全球总产能的比例为 21.04%;其次是美国,年生产能力为34.5 万吨,占全球总产能的比例为20.16%。

目前,我国IIR 主要用于轮胎和药用瓶塞等领域,其中84.6%用于轮胎,10.5% 用于药用瓶塞,4.9%用于其他领域。轮胎是我国IIR 最大的消费领域,近年来, 作为国民经济支柱产业的汽车产业发展迅速,并逐步向大型化、高速化、专业化 方向发展,轮胎也向子午化、扁平化、无内胎化方向转化,促进了高性能轮胎的 发展,也带动了IIR 消费量增长。与发达国家相比,我国轮胎(包括农业轮胎) 子午化率和内胎丁基化率仍然较低,IIR 在轮胎领域还具有较大的发展空间。综 上,丁基橡胶在我国的市场需求还具有较大成长空间,从而将有利于促进上游产 品MTBE 的市场需求增长。

C、甲基丙烯酸甲酯市场

甲基丙烯酸甲酯(MMA)是一种重要的有机化工原料,主要用于生产有机 玻璃(PMMA),聚氯乙烯助剂(ACR)、甲基丙烯酸甲酯-苯乙烯-丁二烯共聚物 (MBS),也可用作树脂、胶粘剂、涂料、离子交换树脂、纸张上光剂、纺织印 染助剂、皮革处理剂、润滑油添加剂、原油降凝剂,木材和软木材的浸润剂、电 机线圈的浸透剂、绝缘灌注材料和塑料型乳液的增塑剂等,用途十分广泛。

近年来,我国MMA 的需求量稳步增长,已成为仅次于美国和日本的全球第 三大消费市场。2010 年我国MMA 的表观消费量为38.7 万吨,2017 年增长到73.1 万吨,2010 年-2017 年表观消费量年均增长率为9.5%。同时,由于国内环保压 力影响,越来越多的油性涂料企业开始转向生产水性涂料,水性涂料的扩能增速 或将持续,这将进一步加大国内市场MMA 的需求。综合来看,未来几年国内MMA 需求将持续向好。作为MTBE 下游产品市场,MMA 需求量的提高一定程 度上将促进MTBE 市场的发展。

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