中国铁矿石自给率分析

中国市场研究网www.hjbaogao.com.cn2014-04-09 11:09:38
内容摘要:以外矿价格为主导的铁矿石价格是把‘双刃剑’,降价,对国内钢铁企业有利,反之,对国内矿山有利。价格过高、过低都不利于钢铁上
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 3月18日,中国首个《铁矿行业中长期发展规划》(下称规划)编制工作正式启动。实施该规划是为了结束铁矿石供给高度依赖进口的困局。

 
  近10年来,随着中国钢铁产量快速增长,铁矿石需求也迅速增加,对进口铁矿石的依存度不断上升,造成中国企业议价能力不足。随着国际铁矿石价格冲上高位,中国钢铁企业成本压力越来越大,盈利能力不断被削弱。中国冶金矿山企业协会表示,近10年来,中国钢铁企业因高矿价累计多支出原料成本2万多亿元,巨额的原料支出吞噬了钢铁企业的大部分利润。提高国产矿比例的实质就是要解决这个问题。
 
  为了解决中国铁矿石进口依存度高企,中国钢企及行业内人士从未放弃过努力。为了引导和调控市场行为,影响国际铁矿石预期价格的形成,打破巨头垄断市场的格局,2011年9月20日,中国钢铁工业协会、中国五矿化工进出口商会、中国冶金矿山企业协会正式推出中国铁矿石价格指数。
 
  然而理想很丰满,现实很骨感,在提升国产矿比例的规划宏图下,事与愿违,2013年中国钢铁企业铁矿石对外依存度达到7成左右。
 
  在中国钢铁业处于盈亏边缘之际,再提10年规划,通过新建扩建、兼并重组等途径,加快打造世界级矿山企业,提高产业集中度,使国产矿比例达由30%达到50%以上,结束原料供给高度依赖进口的困局。然受到地域、企业规模和资源不均等因素影响,矿业整合将面临的艰辛也不言而喻,争议也随着而来。
 
  铁矿石进口依存度高企
 
  统计数据显示,2001年中国进口铁矿石为9239.3万吨,比上一年增长32.04%。到2002年中国铁矿石进口突破1亿吨,达到1.11亿吨,同比增长20.67%。此后几年中国铁矿石进口一直居高不下,年增长率都在30%以上。直至2010年铁矿石进口增长势头有所放缓,较2009年略有下降,结束了自2000年来一直高速上升的势头。这一期间,中国进口铁矿石量年均增长24.4%。进口量的不断攀升,也使得中国铁矿石的进口依存度不断提高,2013年中国铁矿石进口依存度近7成。
 
  “我国铁矿石进口量从2000年的0.7亿吨增加至2013年的8.19亿吨,铁矿石进口依存度由34%提高到当前近68%。”、工信部原材料工业司副司长苗治民表示,随着国际铁矿业垄断格局的确立以及国际金融资本的介入,新世纪以来,铁矿石价格暴涨,2013年,中国进口铁矿石的平均价格已是2001年的6倍。
 
  与铁矿石价格暴涨相对应的是,钢材价格的水平回到二十年前,这个“剪刀差”对钢企而言是致命的。中国钢铁工业协会统计数据显示,2013年列入统计的会员企业销售收入利润率仅为0.62%。
 
  需求增加呈现放缓趋势
 
  钢铁工业作为国民经济的基础原材料产业,被称为工业的“骨骼”,也是重要的支柱产业,是加快实现工业化的先导产业,在经济发展中具有重要地位,中国钢铁需求将会长期维持在高位。
 
  按照目前经济发展水平,中国到2025年前后才能完成工业化和城镇化进程。根据美国、日本等典型国家工业化的情况分析,一个国家要完成工业化,人均钢铁蓄积量要达到9~10吨,而中国目前仅为4.13吨,还远低于美国、日本等发达国家的水平。
 
  对于钢铁行业未来的发展,中国钢铁工业协会副会长王晓齐表示,在国家深化改革的大形势下,未来钢铁工业仍大有希望,绝不是夕阳产业,对铁矿资源也仍将保持较长时期的高位需求。
 
  不过在接近8亿吨后,中国钢铁需求总量增速将会明显放缓。2013年以来,受到长期雾霾天气的不良影响,中国对于治理雾霾的呼声和动作越来越频繁和严厉。作为高污染、高能耗、严重产能过剩的钢铁行业,无疑是首当其冲的。
 
  同时中国政府正在努力改变中国的经济发展模式,中国的经济转型正在发生,钢铁需求经历快速增长期后也将进入峰值弧顶区,对铁矿石需求增速将会明显放缓。
 
  首先,是新增产能会明显减少,据不完全统计显示,预计2014年新增钢铁产能约为2500-3000万吨,远远少于2013年的7000余万吨。同时多地政府均表态,不会再审批新的钢铁产能。其次是淘汰落后产能动作不断,河北、山东、山西、天津、内蒙等多地纷纷出台了未来几年的淘汰产能目标。第三是环保,中国的钢铁企业约有70%以上的设备环保设施不合格,特别是大批量的中小钢厂环保设施严重缺乏。受到环保政策的影响,还将有很大一批的中小钢厂会被强制限制生产,而不具备环保能力的设备需要全面改造升级,势必会影响到一定的需求释放。
 
  铁矿石产能逐步释放 供给过剩初现
 
  马克思曾尖锐地指出了资本的贪婪本性:“如果有10%的利润,资本就会保证到处被使用。有20%的利润,资本就能活跃起来。有50%的利润,资本就会铤而走险。为了100%的利润,资本就敢践踏人间的一切法律。有300%以上的利润,资本就敢犯任何罪行。” 在铁矿石暴力的诱惑下,近年来除去世界三大矿山淡水河谷、澳大利亚力拓和必和必拓公司积极扩建产能,以继续从高矿价中谋取暴利。与此同时,新兴矿山不断崛起,试图从繁荣的铁矿石市场中分一杯羹。
 
  目前三大矿山发布的产能扩建计划,到2013年三大矿山新增铁矿石产能估计为1亿吨,2014年和2015年新增产能预计分别达到3.38亿吨和1.65亿吨,2012-2015年三大矿山总新增产能预计达到6.26亿吨。
 
  与此同时,FMG、中信富泰、Cliffs、Onesteel、Ironclad、Atlas、Jupiter、Cazaly、Mineral资源公司、非洲矿业、昆巴及伦敦矿业等新兴矿山的产能扩建计划若如期完成,到2013年这些矿山的新增铁矿石产能将达到7700万吨,2014年和2015年新增产能预计分别达到1.98亿吨和4300万吨,2012-2015年新兴矿山新增产能为4.31亿吨。
 
  从上述主要矿山的扩建计划中来看,全球铁矿石新增产能投产的高峰期是在2014-2015年。若上述矿山扩产计划全部按计划完成,到2015年矿石新增产能达到10.6亿吨,则全球海运铁矿石供应量预计增加7.6亿吨,国际铁矿石供应过剩苗头显露。
 
  铁矿石竞争“成本为王”
 
  虽然,以储量计,中国拥有全球14%的铁矿石资源,位居世界第三,但中国却是全球最大的铁矿石进口国。其中重点钢企总体铁矿石自给率更是低于全国均值,历年均不足20%。而仅拥有全球9%铁矿石资源、全球排名第四的澳大利亚,却成为中国最大的铁矿石供应者。这其中主要因铁矿石资源品位造成的成本差异,中国自产铁矿石始终处于劣势。
 
  “澳大利亚开采的,多为品位60%以上的铁矿石。当时,品位50%的矿,在我们国内看来是非常宝贵的,但在西澳矿区,竟然被直接拿来作铺路石。”一位国内大型钢企高层在忆及早年前往西澳考察的情形时如此说道。
 
  对于国际铁矿石另一主要生产国,中国钢铁资源服务网一份2008年统计数据显示:淡水河谷作为全球最大的铁矿石生产商,占巴西国内铁矿产量份额高达75%。其在巴西“铁四角”地区和巴拉州等地,坐拥86亿吨高品位铁矿石储量,主要矿产可维持开采近400年。以淡水河谷拥有的卡拉加斯矿山为例,其铁矿品位高达60%-67%,80%以上的产量用于出口。
 
  相较于巴西和澳大利亚高品位铁矿石资源,中国更多的则是低品位资源,而且随着资源开采的增加,原矿品位进一步下降。2004年前后,铁矿石平均品位尚有30%。但近几年开采得非常厉害,国产铁矿石平均品位明显下降,目前,平均品位仅为25%左右。从精矿产量看,2008年以后,由于整体开采品位的下降,中国的成品矿生产并未出现大幅增长。
 
  除去品位偏低,中国铁矿石还面临着伴生矿多难选冶且埋得很深等客观调价的限制,以及长期以来对自有矿山重视不够、投入不足影响,国内矿山发展严重滞后,其发展速度远低于钢铁产能增长速度,不仅造成自给率严重偏低,同时成品矿成本偏高。
 
  中国罕王控股有限公司首席执行长潘国成曾表示,在中国,铁矿石生产成本为每吨人民币457元(约合75美元),相比之下,进口铁矿石的生产成本为每吨30美元~60美元。
 
  “国内矿山资源条件相对较差,国外矿山的基础成本30美元/吨,国内矿山多达到80多美元/吨。目前,国内新建铁矿的成本在700至800元人民币/吨,如果外矿价格降到100美元/吨以下,国内一半的矿山企业将形势艰难”,《冶金财会》执行总编李沛林说。
 
  虽然各方统计口径的差异造成了对中国自产及进口铁矿石成本估值的的差异,但两者之间巨大的价格差异却是共识,这既是国际矿业巨头获得巨额利润的原因,也是敢于进行价格战打压中国自产矿石的底气所在。
 
  势在必行却并非易事
 
  多年来中国钢企一直扮演着海外矿山“打工仔”的角色,钢企被铁矿石侵蚀掉了大部分的利润。此次规划提出铁矿石国产化超过50%,是从保证中国铁矿石供应安全、改变中国钢铁企业在铁矿石供给方面任人宰割局面出发,势在必行却并非易事。
 
  从铁矿石自给率定位来看,50%以上的规划要求较当前30%的左右的现实来说已非易事,再考虑上未来中国铁矿石需求的增加,近乎翻倍的扩张实现压力明显。毕竟从铁矿石生产角度来说,无论是现有矿山扩产、改造还是投资新矿山不仅仅是需要资金,投资周期也会较长。
 
  另外,当前国际铁矿石供给面已经出现过剩苗头,如果中国自给率提升到50%之上,按照2013年8.19亿吨铁矿石进口量来计算,进口量减量将会超过2亿吨。矿业巨头为了保住中国市场必定会采取价格战,而这正是中国高成本铁矿石的痛处所在。
 
  河北钢铁矿业公司董事长王洪仁说,以外矿价格为主导的铁矿石价格是把‘双刃剑’,降价,对国内钢铁企业有利,反之,对国内矿山有利。价格过高、过低都不利于钢铁上下游的可持续发展,矿价维持在上下游均能承受的合理区间最好,但在短期内要警惕外矿以“低价销售战略”打压国内矿山,然后提高矿价维护自身高额利润。
 
  对此中国矿业联合会常务副会长王家华说,面对围绕铁矿石的各种博弈,国内矿山行业必须统筹兼顾,既要考虑当前,也要顾及长远,始终以提升企业国际竞争力为目标,如果惧怕挑战而放弃发展,必然重蹈外矿垄断的覆辙。
 
  值得注意的是,规划制定的是矿山行业2016~2025年的发展蓝图。短期内,在成本、市场、环保和资金的多方压力下,国内钢铁业摆脱较高的外矿依赖度还有一段路要走。
 
  中国铁矿石谋求高自给率,规划虽易,实现不易,且行且珍惜。
 
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