2018年发动机尾气后处理行业发展的有利因素和不利因素分析

中国市场研究网www.hjbaogao.com.cn2019-07-10 15:03:07
内容摘要:2017 年我国工 程机械保有量720.0 万台,农业机械柴油总动力76776.3 万千瓦,船舶保有量 14.5 万艘。非道路移动源排放二氧化硫90.9 万吨,碳氢化合物77.9 万吨,氮氧 化物573.5 万吨,颗粒物48.5 万吨,氮氧化物和颗粒物排放接近于机动车。

1、2018年发动机尾气后处理行业发展的有利因素分析


(1)产业政策的大力支持

发动机尾气后处理行业为战略性新兴产业。在国家强制执行机动 车尾气排放标准的背景下,下游发动机和终端生产企业(如整车厂商)更注重供 应商的产品质量、技术水平、品牌信誉、研发能力、售后服务等综合因素,行 业进入门槛较高。公司凭借较强的自主创新能力和深厚的技术储备,无论从技 术、产能、质量和性价比等方面均具有较强的竞争优势。

发动机尾气后处理行业属于节能环保产业,是国家战略性新兴产业之一, 受到国家和地方产业政策的大力支持。《国民经济和社会发展第十三个五年规划 纲要》明确提出:“生态文明建设取得新进展,主体功能区制度逐步健全,主要 污染物排放持续减少,节能环保水平明显提升”;“增强节能环保工程技术和设 备制造能力,研发、示范、推广一批节能环保先进技术装备。加快低品位余热 发电、小型燃气轮机、细颗粒物治理、汽车尾气净化、垃圾渗滤液处理、污泥 资源化、多污染协同处理、土壤修复治理等新型技术装备研发和产业化”。

(2)尾气排放标准日趋严格

《大气污染防治行动计划》的颁布和2015 年《大气污染防治法》的修订, 显示了国家治理大气污染的决心。其中,《大气污染防治法》明确了按照“车- 油-路”的统筹思路,加强对机动车污染的综合防治和全过程控制,包括倡导低 碳、环保出行,加强新车、在用车、非道路移动机械、船舶污染防治,强化燃 油监管等。为贯彻落实中央指示,各地区及有关部门也纷纷制定了有利于机动 车污染防治和减排的工作方案和配套政策。

2016 年1 月15 日,环保部和工信部发布《关于实施第五阶段机动车排放标准的公告》,明确了国Ⅴ排放标准将先从东部11 省市再到全国,从2016 年4 月1 日至2018 年1 月1 日,分区域,分时段,分阶段地实施,分步走战略保证 了国Ⅴ标准在全国范围内的有序和顺利实施。

2016 年12 月23 日,环保部和国家质量监督检验检疫总局联合发布《轻型 汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,自2020 年7 月1 日起, 所有销售和注册登记的轻型汽车应符合该标准要求;2018 年6 月22 日,生态环 境部发布《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,自2021 年7 月1 日起,所有生产、进口、销售和注册登记的重型柴油车应符合标准要 求。该标准的发布标志着我国机动车尾气排放即将进入第六阶段的排放标准。

我国自 2016 年12 月1 日起全面实施非道路移动机械国三排放标准。2018 年8 月21 日,国家生态环境部发布了《非道路移动机污染防治技术政策》,该 政策的发布标志着非道路移动机械尾气排放即将正式进入第四阶段排放标准。较 国三排放标准,国四排放标准在PM、NOx 上均提出更高要求。自国四排放标准 开始,尾气后处理相关技术及产品将得到广泛应用。国家大气污染宏观治理政策 的不断完善和排放标准的不断提高,为发动机尾气后处理市场提供了良好的发 展机遇。

(3)我国机动车保有量的不断增加和对在用车尾气污染的管控不断加强为 在用车市场提供了发展机会

截至2017 年末全国机动车(不含挂车、上路行驶的拖拉机)保有量达2.98 亿辆,其尾气排放是造成灰霾,光化学烟雾污染的重要原因。根据生态环境部 发布的《2018 中国机动车环境管理年报》:2017 年,全国机动车四项污染物排 放总量初步核算为4,359.7 万吨,比2016 年削减2.5%。其中,一氧化碳3,327.3 万吨,碳氢化合物407.1 万吨,氮氧化物574.3 万吨,颗粒物50.9 万吨。

据预测,未来五年我国还将新增机动车1 亿辆以上,由此带来的大气环境 压力依然巨大。近年来,国家和地方已经采取了多层面多举措的措施管控在用 车的污染排放,如加速“黄标车”淘汰报废、对部分“黄标车”进行排放治理 改造、限行或限制高污染车的使用范围、加强在用车环检规范和排放监测、修 订在用车尾气排放标准、建立机动车检测/维护制度体系等,将不断催生新的需求和刺激在用车后处理市场的快速发展。

(4)非道路移动机械及船舶等市场潜力巨大

发动机尾气排放来源除大量道路车辆外,我国还存在为数众多的工程机 械、农业机械等非道路移动机械及船舶,这些绝大多数使用柴油机动力,其排 放正成为我国城市和区域空气污染的另一重要来源。

根据生态环境部发布的《2018 中国机动车环境管理年报》,2017 年我国工 程机械保有量720.0 万台,农业机械柴油总动力76776.3 万千瓦,船舶保有量 14.5 万艘。非道路移动源排放二氧化硫90.9 万吨,碳氢化合物77.9 万吨,氮氧 化物573.5 万吨,颗粒物48.5 万吨,氮氧化物和颗粒物排放接近于机动车。

相对于道路车辆尾气排放治理取得的较大成效,非道路移动机械量多面广、 流动性强,排放监管难度较大,其尾气排放治理工作明显滞后。我国从2007 年 才开始对非道路移动机械提出排放控制要求,2014 年开始实施国Ⅲ标准,2020 年开始实施国IV 标准,与欧美日等发达国家相比,我国非道路移动机械排放标 准法规的建立和实施均远远落后。随着新修订的《大气污染防治法》进一步明确 了非道路移动机械主管部门及监管责任,强化了企业主体责任,并对生产、进 口、销售、违规使用不达标非道路移动机械提出了严厉的处罚措施,我国推进 非道路移动机械排放法规升级和监管制度体系完善的步伐已经加快,非道路移 动机械的尾气后处理市场潜力巨大。

2017 年,我国船舶排放二氧化硫、碳氢化合物、氮氧氧化物、颗粒物分别 为85.3 万吨、7.9 万吨、134.6 万吨、13.1 万吨,占非道路移动源相应排放物的 约93.8%、11.8%、25.6%、28.4%,为重要污染源之一。随着国际和国内市场对 船舶环保要求的提升,以及船舶排放标准的不断升级,我国巨大的船舶尾气排 放市场需求,将为发动机尾气后处理行业带来广阔的市场空间。

2、2018年发动机尾气后处理行业发展的不利因素分析


(1)行业技术水平还有待进一步提升

随着尾气排放法规的趋严,对尾气后处理技术的要求也越来越高。目前国 内企业普遍缺乏该方面的高水平人才队伍,欠缺深入的机理研究,在匹配、应用和管理后处理系统以及与燃油喷射系统等核心关键系统的协同中存在诸多困难。 发动机尾气后处理行业只有与下游汽车、非道路机械、船舶等行业同步发展,终 端生产企业(整车厂、非道路机械生产企业、船舶制造企业等)、发动机厂、尾 气后处理企业作为一个体系,共同开展满足国家排放法规的排放控制技术的研 究、应用和推广,才能取得理想的效率和效果。

(2)新能源汽车的持续推广带来的挑战

随着节能环保理念的深入人心和国家政策的大力扶持,新能源汽车近年迎 来高速发展期,市场销量持续攀升,对以汽油、柴油等传统石化燃料为动力的 内燃机汽车带来了挑战。但从汽车整体市场而言,新能源汽车占比还很低, 2018 年我国共销售各类汽车2,808.06 万辆,其中新能源汽车125.6 万辆,占汽车 总销量的4.47%。同时,受功率密度、续航里程等因素的制约,新能源汽车在 以柴油发动机为主的商用车领域受到较大的限制。以汽油、柴油等传统石化燃 料为动力的内燃机汽车在相当长时间内仍然会是市场的主力,具有难以替代的 地位,特别是在货运、客运、非移动道路机械以及船舶运输中,更是发挥举足轻 重的作用,大功率柴油发动机是其动力发展方向。国际、国内许多汽车企业在积 极致力于研发新能源汽车的同时,仍不断加大传统动力汽车研发投入:如以大众 汽车为代表的欧洲汽车企业开发新一代汽油机,使增压直喷汽油机热效率得到进 一步的提升;奔驰和宝马汽车同样致力于直喷增压发动机开发;以丰田、本田和 现代为代表的日韩系汽车企业,则侧重于高效率内燃机的开发,而针对全球不同 市场需求,同时还在开发直喷增压发动机;国内长城汽车自主研发的两级涡轮增 压器柴油机排放达到国V 标准。另外,鉴于目前动力电池的局限性,混合动力 也是满足部分需求的现实解决方案,在混合动力新能源汽车中,发动机及其后 处理的应用仍然不可或缺。因此,虽面临一定的市场挑战,公司所处的发动机 尾气后处理行业仍然具有广阔的市场前景。

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