2018年中国聚乙烯和聚丙烯行业市场需求现状和发展前景分析

中国市场研究网www.hjbaogao.com.cn2019-07-01 15:43:42
内容摘要:2017 年度全国共生产聚乙烯1,398.60 万吨,2010 年至2017 年间,产量年均增长率为5.12%;海关总署数据显示,2017 年我国聚乙烯进口总量 1,179.79 万吨,2010 年至2017 年间,年均增长率为6.98%,进口依赖度均在40%以上。

目前,我国烯烃产品中,石油制烯烃仍是主流。受制于国内原油资源禀赋,国内进 口原油主要用于炼制成品油,国内烯烃产量无法满足市场需求,主要聚烯烃产品均是净 进口状态,进口依赖度相对较高。

1、聚乙烯市场供求状况和变动原因


根据国家统计局数据,2017 年度全国共生产聚乙烯1,398.60 万吨,2010 年至2017 年间,产量年均增长率为5.12%;海关总署数据显示,2017 年我国聚乙烯进口总量 1,179.79 万吨,2010 年至2017 年间,年均增长率为6.98%,进口依赖度均在40%以上。
中国聚乙烯供需平衡表

国内聚乙烯供应量的增加主要归因于2010 年开始的产能扩张,尤其是煤制烯烃产 能的扩张。根据国家能源局公布的数据显示,2009 年末,我国原油对外依存度超过了 50%的“国际警戒线”;2013 年末我国原油进口量突破了2.8 亿吨关口,进口依赖度逼 近60%。逐年增大的石油缺口对我国能源安全供应、国民经济平稳运行和社会可持续发 展不利。2010 年至2014 年,处于历史高位的石油价格和日益增加的进口石油依存度使 得我国产业政策开始支持烯烃原料多元化,加速了煤制烯烃产业的发展。2014 年末起, 国际原油价格大跌导致进口聚烯烃与国产产品价差缩窄,国内新增消费需求主要靠进口 满足,煤制烯烃迅速扩能的势头才得以减缓。

聚乙烯下游企业包括薄膜企业、农膜企业、管材企业、注塑企业、中空企业、电线 电缆企业等,与消费和基建关联度大,其中薄膜、农膜产品对聚乙烯的消耗量最大。根 据国家统计局数据,2010 年至2015 年间,塑料薄膜产量年均增长超过10%,农膜产量 年均增长超过8%,支持了期间聚乙烯表观消费量的增长。2016 年和2017 年,塑料薄 膜产量和农膜产量增幅下降,使得聚乙烯需求结构产生变化,国内部分生产装置开工率 降低,产量同比基本持平。

2、聚丙烯市场供求状况和变动原因


根据国家统计局数据,2017 年度全国共生产聚丙烯1,900.50 万吨,2010 年至2017 年间,产量年均增长率为10.98%;海关总署数据显示,2017 年我国聚丙烯进口总量 317.79 万吨,进口依赖度为14.52%,2010 年至2017 年间,进口量年均增长率为-2.77%。
中国聚丙烯供需平衡表

与前述聚乙烯扩能的原因相同,我国聚丙烯产能产量的增加是国家能源安全和产业 政策的要求推动的。新增产能中,煤制烯烃及丙烷脱氢等新兴工艺迅速发展,产能增长 尤其迅速。煤制烯烃方面,随着2012 年大唐多伦、2013 年宁波富德等装置投产,2014年神华宁煤二期、中煤榆林、蒲城清洁能源等装置投产,2014 年底神华榆林等MTO 制 烯烃装置投产,煤制烯烃已经成为仅次于催化裂化和蒸汽裂解的第三大丙烯来源工艺。 丙烷脱氢装置方面,2013 年10 月份,天津渤化丙烷脱氢装置投产,丙烷脱氢装置首次 进入中国市场;2014 年浙江卫星、宁波海越及绍兴三锦丙烷脱氢装置相继投产,丙烷 脱氢不断发展壮大;2015 年张家港东华能源丙烷脱氢装置投产,丙烷脱氢延续快速发 展势头。

相对于聚乙烯,我国聚丙烯进口依赖度较低。2010 年前,我国丙烯生产相对垄断, 全国总体产能不高,丙烯生产企业的下游配套装置基本上可以消耗掉上游丙烯产量,国 内丙烯流通量远不能满足其他下游企业的需求,因此进口量较大。2010 年后,煤制烯 烃装置陆续投产,2013 年丙烷脱氢装置开始进入中国市场,导致2010 年至2016 年间 丙烯产能增加超过1,000 万吨,极大地满足了快速增长的下游需求,造成进口量的负增 长。目前,我国仍有处于建设中的聚丙烯装置,行业产能过剩的概率将增加。

聚丙烯消费量较大的下游产品包括拉丝、注塑和膜料,其中拉丝产品占比最大,约 占30%-40%。拉丝产品主要用来生产塑料编织物,例如粮食、化肥和水泥等的包装。 近年来,由于国内基建速度减缓、建筑用水泥袋量下降,行业利润萎缩,聚丙烯需求量 增长缓慢。聚丙烯第二大下游产品是注塑产品,包括小家电、日用品、玩具、洗衣机、 汽车和周转箱等,约占消费量的20%-25%。随着电商的发展、人民生活水平的提高, 小家电、日用品需求迅速增加;另一方面,我国制造业的发展带动汽车、电子产品中高 抗冲注塑产品需求量上升。聚丙烯膜料是第三大下游产品,其中CPP 薄膜主要用于食 品包装,其原材料主要为CPP 专用料及部分通用料。目前CPP 薄膜的专用料国内供应 不足,仍有50%-60%进口依赖度,市场缺口和获利空间较大,未来将会驱动我国聚丙 烯行业进一步扩张。

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关键字:聚乙烯

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